2021年中級銀行從業資格《個人理財》思維導圖十一：理財規劃書制作的標準和流程
更新時間：2021-03-14 09:20:01
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摘要 2021年上半年銀行從業資格備考拉開帷幕。環球網校小編分享“2021年中級銀行從業資格《個人理財》思維導圖十一：理財規劃書制作的標準和流程”，使用思維導圖，就可以很好地幫助大家理清思路，方便記憶，有效提高學習效率。更多銀行從業資格考試相關信息請持續關注環球網校。
【考試內容】
(一)了解理財規劃書的特點和制作標準
(二)了解理財規劃書的“開場白”
(三)了解理財規劃書的主要內容
(四)了解理財規劃書的“其他內容”
【理財規劃書的特點】
1.可讀性2.實用性3.完整性4.邏輯性5.一致性6.專業性
【理財規劃書的主要內容】
1.客戶家庭基本信息
2.家庭財務狀況分析
3.理財目標的評估和分析
(1)全生涯模擬仿真(2)設置模擬環境(3)分析結果和初步建議
4.調整和明確客戶的理財目標
5.綜合理財規劃建議
(1)家庭財務保障規劃建議(2)投資規劃建議(3)現階段各項支出預算的建議
6.其他內容
(1)法律聲明文件(2)執行細節時間表(3)相關信息披露(4)方案執行確認書(5)持續理財規劃服務協議(6)附錄
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