中級銀行從業資格《個人理財》考點及分值占比(10章)
更新時間：2019-02-08 08:35:01
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摘要 環球網校銀行從業資格考試頻道小編整理發布《中級銀行從業資格《個人理財》考點及分值占比(10章)》，為考生發布銀行從業資格考試的相關考試重點等復習資料，希望大家認真學習和復習，預祝考生都能順利通過考試。
第十章 綜合理財規劃服務
第一節 綜合理財規劃概述
知識點一：理財規劃服務的分類。(了解)
知識點二：綜合理財規劃服務的特征。(了解)
知識點三：綜合理財規劃的主要內容。(熟悉)
第二節 家庭財務狀況分析
知識點一：厘清服務對象和初步需求。(掌握)
知識點二：家庭財務狀況信息的收集與整理。(掌握)
第三節 明確理財目標
知識點一：全生涯模擬仿真分析。(掌握)
知識點二：調整和明確目標。(掌握)
第四節 綜合理財規劃方案
知識點一：對當前財務問題的建議。(掌握)
知識點二：實現其他理財目標的方案、措施。(掌握)
知識點三：家庭財富保障規劃及建議。(掌握)
知識點四：資產配置和產品推薦。(掌握)
第五節 理財規劃方案的執行和跟蹤服務 (熟悉)
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