中級銀行從業資格《個人理財》考點及分值占比(11章)
更新時間：2019-02-08 09:35:01
來源：環球網校
瀏覽
收藏
瀏覽收藏
銀行從業資格報名、考試、查分時間 免費短信提醒
摘要 環球網校銀行從業資格考試頻道小編整理發布《中級銀行從業資格《個人理財》考點及分值占比(11章)》，為考生發布銀行從業資格考試的相關考試重點等復習資料，希望大家認真學習和復習，預祝考生都能順利通過考試。
第十一章 理財規劃書制作的標準和流程
第一節 理財規劃書的特點和制作標準
知識點一：理財規劃書的可讀性。(了解)
知識點二：理財規劃書的實用性。(了解)
知識點三：理財規劃書的邏輯性。(了解)
知識點四：理財規劃書內容的一致性。(了解)
知識點五：理財規劃書的專業性。(了解)
知識點六：理財規劃書的主要結構。(了解)
第二節 理財規劃書的“開場白”
知識點一：理財規劃書的裝訂。(了解)
知識點二：客戶信件。(了解)
知識點三：理財規劃書的封面。(了解)
知識點四：理財規劃書摘要。(了解)
知識點五：目錄。(了解)
第三節 理財規劃書的主要內容
知識點一：客戶家庭基本信息。(熟悉)
知識點二：家庭財務狀況分析。(熟悉)
知識點三：理財目標的評估和分析。(熟悉)
知識點四：調整和明確客戶的理財目標。(熟悉)
知識點五：綜合理財規劃建議。(熟悉)
第四節 理財規劃書的“其他內容”
知識點一：方案具體執行細節的時間表。(了解)
知識點二：法律聲明文件。(了解)
知識點三：相關信息披露。(了解)
知識點四：方案執行確認書。(了解)
知識點五：持續理財規劃服務協議。(了解)
知識點六：附錄。(了解)
【關注環球網校金融微信公眾號，一手掌握金融考試最新動態~】
編輯推薦
最新資訊
- 2021年銀行從業資格《銀行管理》知識點：銀行對消費者的主要義務2021-04-30
- 2021年銀行從業資格《公司信貸》知識點：波特五力模型2021-04-30
- 2021年銀行從業資格《個人貸款》知識點：個人貸款押品管理2021-04-30
- 2021年銀行從業資格《風險管理》知識點：融資流動性風險(負債角度)2021-04-30
- 2021年銀行從業資格《個人理財》知識點：信托計劃2021-04-30
- 2021年銀行從業資格《法律法規》知識點：銀行業消費者權益保護概況2021-04-30
- 2021年銀行從業資格《銀行管理》知識點：銀行業消費者的主要權利2021-04-29
- 2021年銀行從業資格《公司信貸》知識點：行業風險的產生2021-04-29
- 2021年銀行從業資格《個人貸款》知識點：農戶貸款2021-04-29
- 2021年銀行從業資格《風險管理》知識點：市場流動性風險(資產角度)2021-04-29
打卡人數
