第七章財富傳承規劃

第一節 財富傳承規劃概述

知識點一：財富傳承規劃基本概念。(熟悉)

知識點二：財富傳承規劃需求及現狀。(了解)

知識點三：財富傳承規劃功能。(了解)

知識點四：財富傳承規劃的主要內容。(了解)

第二節 財富傳承之遺產繼承

知識點一：遺產的法律界定。(熟悉)

知識點二：法定繼承。(熟悉)

知識點三：遺囑繼承。(熟悉)

第三節 財富傳承之家族信托

知識點一：家族信托概述。(熟悉)

知識點二：西方發達國家家族信托介紹。(了解)

知識點三：我國家族信托的發展現狀。(了解)

第四節 財富傳承——人壽保險

知識點一：人壽保險概述。(了解)

知識點二：人壽保險在財富傳承中的作用。(了解)

第五節 財富傳承規劃工具比較與工作要點。

知識點一：財富傳承規劃工具比較。(熟悉)

知識點二：財富傳承規劃工作原則。(了解)

第八章中小企業主的理財規劃

第一節 中小企業的界定和特征

知識點一：中小企業的界定。(了解)

知識點二：中小企業的特征。(了解)

第二節 中小企業主人群分析

知識點一：中小企業主的人群分類。(熟悉)

知識點二：中小企業主人群分類特征。(熟悉)

知識點三：中小企業主的理財偏好。(熟悉)

第三節 中小企業公司理財規劃

知識點一：中小企業理財的特點和需求。(了解)

知識點二：中小企業融資需求。(了解)

知識點三：企業財務管理需求。(了解)

第四節中小企業主家庭理財規劃案例 (掌握)

第九章 理財規劃與客戶關系管理

第一節 客戶關系管理概論

知識點一：客戶關系管理理念產生的社會原因。(了解)

知識點二：客戶關系管理在中國的實踐。(了解)

第二節 客戶關系管理定義與方法

知識點一：客戶關系管理的定義。(了解)

知識點二：客戶關系管理與理財師工作實踐。(了解)

知識點三：客戶滿意度的重要性。(熟悉)

第三節 有效客戶關系管理的策略與措施

知識點一：市場細分與客戶定位。(了解)

知識點二：提供有價值的優異客戶服務。(了解)

知識點三：加強客戶關系或感情維系。(了解)

知識點四：提高客戶替換壁壘。(了解)

知識點五：做好客戶投訴處理工作。(了解)

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