銀行從業資格《個人理財》第七章第一節概述考點匯編
更新時間：2018-08-16 08:46:01
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摘要 環球網校銀行從業資格考試頻道小編整理發布《銀行從業資格《個人理財》第七章第一節概述考點匯編》，為考生發布銀行從業資格考試的相關考試重點等復習資料，希望大家認真學習和復習，預祝考生都能順利通過考試。
考點 理財師工作流程概述
雖然面對的客戶不同，和客戶面談時的環境和內容千變萬化，但作為一名專業理財師需要有一套規范科學的工作流程、方法，這樣才能減少主、客觀環境影響，有條不紊地展開對客戶的專業咨詢服務，這是一名專業理財師必須要擁有的基本專業素質。
理財師的工作流程概括為如下六個方面：
(1)接觸客戶，建立信任關系;
(2)收集、整理和分析客戶的家庭財務狀況;
(3)明確客戶的理財目標;
(4)制訂理財規劃方案;
(5)理財規劃方案的執行;
(6)后續跟蹤服務。
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