證券發行與承銷輔導：發行準備復習資料(一)
更新時間：2010-08-05 10:55:12
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一、發行準備
1、 承銷準備：承銷商實施證券承銷前，應當向證監會報送發行與承銷方案。承銷證券，應采用包銷或代銷方式。上市公司非公開發行股票未采用自行銷售方式或上市公司配股的，應當采用代銷方式。
股票發行失敗后，應按發行價并加算銀行同期存款利息返還股票認購人。
承銷商在承銷過程中，不得以提供透支、回扣或中國證監會認定的其他不正當手段誘使他人申購股票。
2、 詢價。具體內容上面已經講過了。
3、 公開推介：IPO必須在發行前通過因特網以網上直播(至少包括圖像直播和文字直播)的方式，向投資者進行公司推介。關于網上直播推介活動的公告應與招股說明書摘要同日同報刊登，并在擬上市證交所指定網站同天發布。IPO發行人的董事長、總經理、財務負責人、董事會秘書和主承銷商的項目負責人應出席公司推介活動。推介活動不少于4小時。
4、 首次公開發行招股文件的披露。
二、發行費用
發行費用是指發行人在股票發行申請和實際發行過程中發生的費用，該費用可在股票溢價發行收入中扣除，主要包括以下內容：
1、 承銷費用：包銷1.5%-3%。代銷0.5%-1.5%。
2、 發行人支付給中介機構的費用：包括申報會計師費用、律師費用、評估費用、承銷費用、保薦費用以及上網發行費用等。財務咨詢費由主承銷商承擔，發行費用中不應包括“財務顧問費”，同時不應包括“其他費用”。
更多信息：證券從業資格考試頻道 證券從業資格考試論壇
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