2020年銀行從業資格《個人理財》教材變動考點1：工作流程與主要內容
更新時間：2019-12-26 12:54:16
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一、工作流程
1.接觸客戶、建立信任關系
2.收集、整理和分析客戶的家庭財務狀況
3.明確客戶的理財目標
4.制訂理財規劃方案
5.理財規劃方案的執行
6.后續跟蹤服務
二、主要內容
個人理財核心內容包括家庭收支和債務管理、財富保障與規劃、教育投資規劃、退休養老規劃、投資規劃、稅務規劃、財富傳承規劃及中小企業主理財規范八部分內容。
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