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2019年注冊國際理財規劃師基礎能力考點梳理:第六章第一節

更新時間:2019-01-28 11:12:52 來源:環球網校 瀏覽44收藏17

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摘要 許多考生正在緊張的進行2019年注冊國際理財規劃師的復習備考。為了方便考生備考,環球網校理財規劃師頻道為您提供備考資料:2019年注冊國際理財規劃師基礎能力考點梳理,請注冊國際理財規劃師考生認真閱讀下文。

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第六章 退休養老規劃

第一節 收集客戶信息

一、家庭結構

二、預期壽命

退休養老規劃首先要考慮的問題是(預期壽命),因為它的大小將在很大程度上決定退休金儲備金額的大小。

三、退休年齡

國家法定的企業職工退休年齡是男性年滿(60),女工人年滿(50),女干部年滿(55)周歲。

從事井下、高空、高溫、特別繁重體力勞動或者其他有害身體健康工作的,退休年齡是男性年滿(55),女工人年滿(45)。

根據國家法規要求,因病或非因工致殘,由醫院證明并經勞動鑒定委員會確認完全喪失勞動能力的,企業職工退休年齡是男年滿(50)周歲,女工人年滿(45)周歲。

四、影響退休養老規劃的其他因素

退休養老規劃除了考慮預期壽命、退休年齡之外,還需要考慮的其他因素包括退休養老規劃的使用工具、(投資收益率)、(通貨膨脹率)、客戶現有退休養老資產等。

退休后的收入來源渠道包括:基本養老保險金、企業年金、商業養老保險、投資收益。

工作要求

工作準備

工作程序

溫馨提示:以上內容由環球網校注冊國際理財規劃師頻道整理提供,更多海量ACI信息盡在環球網校。

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