2019年注冊國際理財規劃師基礎能力考點梳理：第五章第四節
更新時間：2019-01-28 11:11:52
來源：環球網校
瀏覽
收藏
瀏覽收藏
注冊國際理財規劃師報名、考試、查分時間 免費短信提醒
摘要 許多考生正在緊張的進行2019年注冊國際理財規劃師的復習備考。為了方便考生備考，環球網校理財規劃師頻道為您提供備考資料：2019年注冊國際理財規劃師基礎能力考點梳理，請注冊國際理財規劃師考生認真閱讀下文。
相關推薦:2019年ACI注冊國際理財規劃師考試安排
第五章 投資規劃
第四節 投資咨詢工作的流程
一、工作準備
二、工作程序
1、分析當前市場狀況，并研究前期準備的相關報告。
2、與客戶溝通，了解客戶需求。
3、根據前面收集到的信息，分析客戶需求及基本狀況，包括個人偏好、財務狀況、投資目標及風險承受能力等。
按投資組合狀況將客戶風險偏好分類：
保守型：
輕度保守型：
中立型：
輕度進取型：
進取型：
4、根據客戶的需求與實際狀況，選擇投資工具。
5、對選定的投資工具進行分析。
6、繼續與客戶進行溝通。
7、指導客戶按投資程序進行投資。
8、關注市場行情。
溫馨提示：以上內容由環球網校注冊國際理財規劃師頻道整理提供，更多海量ACI信息盡在環球網校。
最新資訊
- 2019年ACI注冊國際理財規劃師考點：機動車保險2019-11-08
- 2019注冊國際理財規劃師考點輔導：個人資產負債表怎么做?2019-11-08
- 2019年注冊國際理財規劃師考點：國民經濟總體指標2019-11-07
- 2019年ACI注冊國際理財規劃師考點：通貨膨脹2019-11-07
- 注冊國際理財規劃師常規問題：資產負債表中有哪些具體項目2019-11-06
- 2019年注冊國際理財規劃師考試備考知識點：可保利益原則2019-11-06
- 注冊國際理財規劃師考點：我國現行金融體系包括哪些機構?2019-11-05
- 注冊國際理財規劃師考試考點：股票基礎知識2019-11-05
- ACI注冊理財規劃師考點：人身保險概述2019-11-04
- 注冊國際理財規劃師考點：股票的發行與交易2019-11-04
打卡人數
