2016年理財規劃師考試職業概況
更新時間：2016-04-08 13:41:52
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摘要 【摘要】環球網校編輯為考生發布2016年理財規劃師考試職業概況的新聞，理財規劃師(Financial Planner)是為客戶提供全面理財規劃的專業人士。是指運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企
【摘要】環球網校編輯為考生發布“2016年理財規劃師考試職業概況”的新聞，理財規劃師(Financial Planner)是為客戶提供全面理財規劃的專業人士。是指運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。2016年理財規劃師考試職業概況的具體內容如下：
職業概況
職業定義：運用理財的原理、方法和工具，為客戶提供理財規劃服務的專業人員。
職業能力特征：身體健康，具有一定的觀察、理解、計算、分析、綜合、判斷、應變、書面與口頭表達、溝通交流、協調及自主學習和繼續學習的能力。
基本文化程度：大專畢業。
培訓對象：銀行、證券公司、保險公司、基金公司、投資中介公司、咨詢公司及經紀公司等機構業務部管理人員、培訓經理、客戶經理、投資顧問和理財專員;以及有一定財經專業知識，有志從事理財規劃職業的人士，如注冊會計師、律師等。
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【摘要】環球網校編輯為考生發布“2016年理財規劃師考試職業概況”的新聞，理財規劃師(Financial Planner)是為客戶提供全面理財規劃的專業人士。是指運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。2016年理財規劃師考試職業概況的具體內容見第一頁：
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