理財規劃師考試報考指南：職業概況
更新時間：2019-09-05 12:57:09
來源：環球網校
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理財規劃師報名、考試、查分時間 免費短信提醒
摘要 2019年理財規劃師考試將于9月8日進行，理財規劃師的備考已經到了非常關鍵的時期，環球網校小編為大家整理了“理財規劃師考試報考指南：職業概況”，希望大家順利通過考試，實現自己的職業規劃。
理財規劃師(Financial Planner)是為客戶提供全面理財規劃的專業人士。是指運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。
理財規劃(Financial Planning)是指運用科學的方法和特定的程序為客戶制定切合實際的、具有可操作性的某方面或綜合性的財務方案，它主要包括現金規劃、消費支出規劃、教育規劃、風險管理與保險規劃、稅收籌劃、投資規劃、退休養老規劃、財產分配與傳承規劃。
就業方向：
目前注冊理財規劃師可從事機構有銀行、信托投資公司、保險公司、證券公司，還有信用合作社、財務公司、投資信托公司、金融租賃公司以及證券、金銀、外匯交易所等，而且無論是哪一個金融機構，對于專業的注冊理財規劃師都是非常欠缺的。
職業定義：運用理財的原理、方法和工具，為客戶提供理財規劃服務的專業人員。
職業能力特征：身體健康，具有一定的觀察、理解、計算、分析、綜合、判斷、應變、書面與口頭表達、溝通交流、協調及自主學習和繼續學習的能力。
基本文化程度：大專畢業。
培訓對象：銀行、證券公司、保險公司、基金公司、投資中介公司、咨詢公司及經紀公司等機構業務部管理人員、培訓經理、客戶經理、投資顧問和理財專員;以及有一定財經專業知識，有志從事理財規劃職業的人士，如注冊會計師、律師等。
環球網校小編溫馨提醒：以上內容就是環球網校理財規劃師頻道為您整理的“理財規劃師考試報考指南：職業概況”，為避免錯過考試時間，建議您 免費預約短信提醒服務，屆時會有短信提醒。更多理財規劃師相關歷年真題、模擬試題和考點精華，請您點擊下面按鈕進入題庫免費下載。
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