2015年高級理財規劃師重要知識點:退休期的理財規劃
更新時間：2015-05-21 14:53:50
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摘要 2015年高級理財規劃師重要知識點:退休期的理財規劃
編輯推薦：2015年理財投資規劃復習匯總
退休期的理財規劃
退休后的時期
特征：家庭責任減輕，鍛煉身體、休閑娛樂是生活的主要內容
收入減少、休閑醫療費用增加、其他費用降低
風險承受能力下降
生活目標：安度晚年、享受夕陽紅、開始有計劃地安排身后事(財產傳承)
需求分析：
保障財務安全、遺囑、建立信托、準備善后費用
理財規劃內容：
財產傳承規劃、現金規劃、投資規劃
理財重點：資金的安全性 遠遠高于 收益性，資產配置上更一步降低風險
風險承受能力：較低
理財策略：防守型
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