2015年高級理財規劃師重要知識點:退休前期的理財規劃
更新時間：2015-05-21 14:51:36
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摘要 2015年高級理財規劃師重要知識點:退休前期的理財規劃
編輯推薦：2015年理財投資規劃復習匯總
退休前期的理財規劃
子女參加工作 至 個人退休前
一般 10 ? 15年
特征：家庭完全穩定、子女經濟獨立
收入增加、支出減少，資產增加、負債減少
事業處于巔峰狀態、但身體狀況開始下滑
需求分析：
提高投資收益的穩定性、養老金儲備、財產傳承
理財規劃內容：
退休養老規劃、投資規劃、稅收籌劃、現金規劃、財產傳承規劃
理財重點：準備退休金、投資組合中適當降低高風險資產的比重、博得更穩健收益
風險承受能力：中等
理財策略：攻守兼備型
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