2015年理財規劃師二級綜合理財規劃復習:綜合理財規劃建議書概念
更新時間：2015-05-21 14:58:14
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摘要 2015年理財規劃師二級綜合理財規劃復習:綜合理財規劃建議書概念
編輯推薦：2015年理財投資規劃復習匯總
綜合理財規劃建議書的基本概念
綜合理財規劃建議書是指在對客戶的家庭狀況、財務狀況、理財目標及風險偏好等詳盡了解的基礎上，通過與客戶的充分溝通，運用科學的方法，利用財務指標、統計資料、分析核算等多種手段，對客戶的財務現狀進行描述、分析和評議，并對客戶財務規劃提出方案和建議的書面報告。
綜合理財規劃建議書的內涵主要表現在它的目標指向性上。通過調查分析，指出問題所在，進而提出改正方案和積極進取的建議。
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