助理理財規劃師知識點：確定客戶關系

更新時間：2012-11-29 19:19:12 來源：|0

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摘要助理理財規劃師知識點：確定客戶關系

一、簽訂理財規劃服務合同
簽訂合同應以所在機構的名義，而不能以個人的名義

    二、理財規劃服務合同的形式和內容
    1、形式：書面形式
    2、主要條款
（1）當事人條款
（2）鑒于條款
（3）委托事項條款
（4）服務費用條款
（5）陳述與保證條款
（6）當事人權利與義務
（7）違約責任
（8）爭議解決（協商、訴訟、仲裁）
注意：鑒于條款并不是合同的民備條款，但是合同中設“鑒于條款”有利于清楚的表明雙方的簽約目的，在發生糾紛時，“鑒于條款”還可用以探究當事人的真實意思表示。
    3、服務合同示范文本
    4、保密合同的簽署

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