助理理財規劃師知識點：與客戶交談和溝通

更新時間：2012-11-29 19:16:44 來源：|0

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摘要助理理財規劃師知識點：與客戶交談和溝通

一、理財規劃師的態度：
1、尊敬
2、真誠
3、理解和包容
4、自知

二、交流如何開始

三、兩種交流手段
1、語言
（1）常用的語言交流形式：解釋、安慰、建議、提問、總結
(建議：最好的建議就是客戶“自我建議”，首先理財規劃師提出的問題應當是開放式的，而不是封閉式的；其次最好不要問原因式的，另外，不要一連串的提問)
（2）語言交流中需注意的問題：理財規劃師要注意詞語的特定意思；注意語速和長度；避免主觀臆斷；規劃師親切的話語有助于促進交流，鞏固客戶關系；不要使用“保證”、“肯定”、“必然”或其他具有承諾性質的措辭；在介紹所在機構的業務能力和業務優時，不得有直接或間接地貶損其他機構或理財規劃師的語言；避免使用命令語氣。
2、行為：身體和嗓音

    四、交流的技巧
1、關注
2、傾聽
3、反應

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