助理理財規劃師知識點：客戶非財務信息的收集和整理
更新時間：2012-11-29 21:13:11
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摘要 助理理財規劃師知識點：客戶非財務信息的收集和整理
一、客戶個人信息主要包括：
1、姓名與性別
2、職業與職稱
3、工作的安全程度
4、出生日期和地點
5、健康狀況
6、子女信息
7、婚姻狀況
8、客戶聯系方式
二、客戶心理和性格特征分析：
1、客戶的地域差異
2、客戶個性偏好分析模型（現實主義者、理想主義者、行動主義者、實用主義者）
3、客戶心理分析模型 （外在感應型、直覺型、思想型、內在感應型）
4、客戶風險偏好（保守型、輕度保守型、中立型、輕度進取型、進取型）
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