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第四章　建設(shè)工程監(jiān)理招投標(biāo)與合同管理

第二節(jié)　建設(shè)工程監(jiān)理投標(biāo)工作內(nèi)容和策略

第一個(gè)考點(diǎn)：投標(biāo)工作內(nèi)容(P75)

1.投標(biāo)決策

2.投標(biāo)策劃

3.投標(biāo)文件編制

4.參加開(kāi)標(biāo)及答辯

5.投標(biāo)后評(píng)估等內(nèi)容

第二個(gè)考點(diǎn)：投標(biāo)決策原則(P76)

1.充分衡量自身人員和技術(shù)實(shí)力能否滿(mǎn)足工程項(xiàng)目要求，且要根據(jù)工程監(jiān)理單位自身實(shí)力、經(jīng)驗(yàn)和外部資源等因素來(lái)確定是否參與競(jìng)標(biāo)。

2.充分考慮國(guó)家政策、建設(shè)單位信譽(yù)、招標(biāo)條件、資金落實(shí)情況等，保證中標(biāo)后工程項(xiàng)目能順利實(shí)施。

3.集中優(yōu)勢(shì)力量參與一個(gè)較大工程監(jiān)理投標(biāo)。

4.對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)激烈、風(fēng)險(xiǎn)特別大或把握不大的工程項(xiàng)目，應(yīng)主動(dòng)放棄投標(biāo)。

第三個(gè)考點(diǎn)：綜合評(píng)價(jià)法步驟(P76～77)

●常用的投標(biāo)決策定量分析方法有綜合評(píng)價(jià)法和決策樹(shù)法。

1.確定影響投標(biāo)的評(píng)價(jià)指標(biāo)。考慮的指標(biāo)一般包括：

◆總監(jiān)理工程師能力;◆監(jiān)理團(tuán)隊(duì)配置;◆技術(shù)水平;◆合同支付條件;◆同類(lèi)工程經(jīng)驗(yàn);◆可支配的資源條件;◆競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手?jǐn)?shù)量和實(shí)力;◆競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手投標(biāo)積極性;◆項(xiàng)目利潤(rùn);◆社會(huì)影響;◆風(fēng)險(xiǎn)情況等。

2.確定各項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)權(quán)重。各權(quán)重之和應(yīng)當(dāng)?shù)扔?。

3.各項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分。

◆可劃分為好、較好、一般、較差、差五個(gè)等級(jí)，各等級(jí)賦予定量數(shù)值 ，如可按1.0、0.8、0.6、0.4、0.2進(jìn)行打分。

4.計(jì)算綜合評(píng)價(jià)總分。將各項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)權(quán)重與等級(jí)評(píng)分相乘后累加，即可求出工程監(jiān)理投標(biāo)機(jī)會(huì)總分。

5.決定是否投標(biāo)。

第四個(gè)考點(diǎn)：決策樹(shù)法(P77～78)

一、適用范圍

1.決策樹(shù)分析法是適用于風(fēng)險(xiǎn)型決策分析的一種簡(jiǎn)便易行的實(shí)用方法。

2.特點(diǎn)：用一種樹(shù)狀圖表示決策過(guò)程，通過(guò)事件出現(xiàn)的概率和損益期望值的計(jì)算比較，幫助決策者對(duì)行動(dòng)方案作出抉擇。

3.當(dāng)工程監(jiān)理單位不考慮競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的情況(投標(biāo)時(shí)往往事先不知道參與投標(biāo)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手)，僅根據(jù)自身實(shí)力決定某些工程是否投標(biāo)及如何報(bào)價(jià)時(shí)，則是典型的風(fēng)險(xiǎn)型決策問(wèn)題，適用于決策樹(shù)法進(jìn)行分析。

二、有關(guān)概念和繪制方法

◆從出發(fā)點(diǎn)：稱(chēng)決策點(diǎn)。

◆方案枝分出的各概率分枝的分叉點(diǎn)及概率分枝的分叉點(diǎn)，稱(chēng)為自然狀態(tài)點(diǎn)。

◆概率分枝的終點(diǎn)：稱(chēng)為損益值點(diǎn)。

◆繪制決策樹(shù)時(shí)，自左向右，形成樹(shù)狀，其分枝使用直線，決策點(diǎn)、自然狀態(tài)點(diǎn)、損益值點(diǎn)，分別使用不同的符合表示。

三、步驟

①畫(huà)一個(gè)方框作為決策點(diǎn)，并編號(hào);

②從決策點(diǎn)向右引出若干條直(折)線，形成方案枝，每條線段代表一個(gè)方案，方案名稱(chēng)一般直接標(biāo)注在線段的上(下)方;

③每個(gè)方案枝末端畫(huà)一個(gè)圓圈，代表自然狀態(tài)點(diǎn)。圓圈內(nèi)編號(hào)，與決策點(diǎn)一起順序排列;

④從自然狀態(tài)點(diǎn)引出若干條直(折)線，形成概率分枝，發(fā)生的概率一般直接標(biāo)注在線段的上方(多數(shù)情況下標(biāo)注在括號(hào)內(nèi));

⑤如果問(wèn)題只需要一級(jí)決策，則概率分枝末端畫(huà)一個(gè)“△”，表示終點(diǎn)。終點(diǎn)右側(cè)標(biāo)出該自然狀態(tài)點(diǎn)的損益值。如還需要進(jìn)行第二階段決策，則用決策點(diǎn)“□”代替終點(diǎn)“△”，再重復(fù)上述步驟畫(huà)出決策樹(shù)。

四、決策過(guò)程

①先根據(jù)已知情況繪出決策樹(shù);

②計(jì)算期望值。一般從終點(diǎn)逆向逐步計(jì)算。每個(gè)自然狀態(tài)點(diǎn)處的損益期望值Ei按公式計(jì)算Ei=∑Pi×Bi 式中，Pi和Bi——分別表示概率分枝的概率和損益值。

一般將計(jì)算出的Ei值直接標(biāo)注于該自然狀態(tài)點(diǎn)的下面。

③確定決策方案。各方案枝端點(diǎn)自然狀態(tài)點(diǎn)的損益期望值即為各方案的損益期望值。在比較方案時(shí)，若考慮的是收益值，則取最大期望值;若考慮的是損失值，則取最小期望值。根據(jù)計(jì)算出的期望值和決策者的才智與經(jīng)驗(yàn)來(lái)分析，做出最后判斷。

第五個(gè)考點(diǎn)：決策樹(shù)法示例(P78～79)

某工程監(jiān)理單位擁有的資源有限，只能在A和B兩項(xiàng)大型工程中選A 或B進(jìn)行投標(biāo)，或均不參加投標(biāo)。若投標(biāo)，根據(jù)過(guò)去投標(biāo)經(jīng)驗(yàn)，對(duì)兩項(xiàng)工程各有高低報(bào)價(jià)兩種策略。投高價(jià)標(biāo)，中標(biāo)機(jī)會(huì)為30%;投低價(jià)標(biāo)，中標(biāo)機(jī)會(huì)為50%。

工程監(jiān)理單位根據(jù)過(guò)去承擔(dān)過(guò)的類(lèi)似工程數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，得到每種方案的利潤(rùn)和出現(xiàn)概率見(jiàn)表4-8。如果投標(biāo)未果，則會(huì)損失5萬(wàn)元(投標(biāo)準(zhǔn)備費(fèi))。

表4-8　投標(biāo)方案、利潤(rùn)和概率

第六個(gè)考點(diǎn)：工程監(jiān)理投標(biāo)策劃(P79)

1.明確投標(biāo)目標(biāo)，決定資源投入。

2.成立投標(biāo)小組并確定任務(wù)分工。

第七個(gè)考點(diǎn)：投標(biāo)文件編制原則(P79～80)

1.響應(yīng)招標(biāo)文件，保證不被廢標(biāo)

2.認(rèn)真研究招標(biāo)文件，深入領(lǐng)會(huì)招標(biāo)文件意圖

3.投標(biāo)文件要內(nèi)容詳細(xì)、層次分明、重點(diǎn)突出

第八個(gè)考點(diǎn)：投標(biāo)文件編制依據(jù)(P80)

1.國(guó)家及地方有關(guān)工程監(jiān)理投標(biāo)的法律法規(guī)及政策

2.工程監(jiān)理招標(biāo)文件

3.企業(yè)現(xiàn)有的設(shè)備資源

4.企業(yè)現(xiàn)有的人力及技術(shù)資源

5.企業(yè)現(xiàn)有的管理資源

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第九個(gè)考點(diǎn)：監(jiān)理大綱的主要內(nèi)容(P80～81)

●工程監(jiān)理投標(biāo)文件的核心是反映監(jiān)理服務(wù)水平高低的監(jiān)理大綱，尤其是針對(duì)工程具體情況制定的監(jiān)理對(duì)策，以及向建設(shè)單位提出的原則性建議等。

1.工程概述

2.監(jiān)理依據(jù)和監(jiān)理工作內(nèi)容

(1)監(jiān)理依據(jù)

(2)監(jiān)理工作內(nèi)容：可概括為“三控兩管一協(xié)調(diào)”和安全生產(chǎn)管理。

3.建設(shè)工程監(jiān)理實(shí)施方案：是監(jiān)理評(píng)標(biāo)的重點(diǎn)，建設(shè)單位一般會(huì)特別關(guān)注工程監(jiān)理單位資源的投入：一方面是項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)的設(shè)置和人員配備;另一方面是監(jiān)理設(shè)備配置。

實(shí)施方案主要內(nèi)容包括：

◆針對(duì)建設(shè)單位委托監(jiān)理工程特點(diǎn)，擬定監(jiān)理工作指導(dǎo)思想、工作計(jì)劃;

◆主要管理措施、技術(shù)措施以及控制要點(diǎn);

◆擬采用的監(jiān)理方法和手段;

◆監(jiān)理工作制度和流程;

◆監(jiān)理文件資料管理和工作表式;

◆擬投入的資源等

4.建設(shè)工程監(jiān)理難點(diǎn)、重點(diǎn)及合理化建議。

第十個(gè)考點(diǎn)：建設(shè)工程監(jiān)理投標(biāo)策略(P82～85)

1.深入分析影響監(jiān)理投標(biāo)的因素

2.把握和深刻理解招標(biāo)文件精神

3.選擇有針對(duì)性的監(jiān)理投標(biāo)策略

4.充分重視項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)的合理設(shè)置

5.重視提出合理化建議

6.有效地組織項(xiàng)目監(jiān)理團(tuán)隊(duì)答辯

第十一個(gè)考點(diǎn)：影響監(jiān)理投標(biāo)的因素(P82～83)

1.分析建設(shè)單位(買(mǎi)方)

(1)分析建設(shè)單位對(duì)中標(biāo)人的要求和建設(shè)單位提供的條件。特別要分析建設(shè)單位在評(píng)分細(xì)則中關(guān)于報(bào)價(jià)的分值比重、建設(shè)單位的授權(quán)和監(jiān)理費(fèi)用的支付條件等。

(2)分析建設(shè)單位對(duì)于工程建設(shè)資金的落實(shí)和籌措情況。

(3)分析建設(shè)單位領(lǐng)導(dǎo)層核心人物及下層管理人員資質(zhì)、能力、水平、素質(zhì)等，特別是對(duì)核心人物的心理分析更為重要。

(4)工程監(jiān)理招標(biāo)時(shí)，施工單位事先如已被選定，建設(shè)單位與施工單位的關(guān)系也是工程監(jiān)理單位應(yīng)關(guān)心的問(wèn)題之一。

2.分析投標(biāo)人(賣(mài)方)自身

(1)根據(jù)企業(yè)當(dāng)前經(jīng)營(yíng)狀況和長(zhǎng)遠(yuǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)：◆生存型;◆競(jìng)爭(zhēng)型;◆盈利型。

(2)根據(jù)自身能力，量力而行。

(3)采用聯(lián)合體投標(biāo)，可以揚(yáng)長(zhǎng)補(bǔ)短。

3.分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手

(1)分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的數(shù)量和實(shí)際競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，以往同類(lèi)工程投標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)的結(jié)果，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的實(shí)力等。

(2)分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的投標(biāo)積極性。

(3)了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手決策者情況。

4.分析環(huán)境和條件

(1)要分析施工單位。

(2)要分析工程難易程度。

(3)要分析水文、氣候、地形地貌等自然條件及工作環(huán)境的艱苦程度。

(4)要分析設(shè)計(jì)單位的水平和人員素質(zhì)。

(5)要分析工程所在地社會(huì)文化環(huán)境，特別是當(dāng)?shù)卣c人民群眾的態(tài)度等。

(6)要分析工程條件和環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。

第十二個(gè)考點(diǎn)：常用的監(jiān)理投標(biāo)策略(P84)

1.以信譽(yù)和口碑取勝

2.以縮短工期等承諾取勝

3.以附加服務(wù)取勝

4.適應(yīng)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的策略

第十三個(gè)考點(diǎn)：項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)的設(shè)置應(yīng)注意的事項(xiàng)(P84～85)

(1)項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)成員應(yīng)滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求。

(2)項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)人員名單應(yīng)明確每一位監(jiān)理人員的姓名、性別、年齡、專(zhuān)業(yè)、職稱(chēng)、 擬派職務(wù)、資格等，并以橫道圖形式明確每一位監(jiān)理人員擬派駐現(xiàn)場(chǎng)及退場(chǎng)時(shí)間。

(3)總監(jiān)應(yīng)具備同類(lèi)工程監(jiān)理經(jīng)驗(yàn)，有良好的組織協(xié)調(diào)能力。若工程項(xiàng)目復(fù)雜或者考慮特殊管理需求，可考慮配備總監(jiān)代表。

(4)對(duì)總監(jiān)和監(jiān)理人員的能力和經(jīng)驗(yàn)介紹要盡量做到詳實(shí)，重點(diǎn)說(shuō)明現(xiàn)有人員配備對(duì)完成工程監(jiān)理任務(wù)的適應(yīng)性和針對(duì)性等。

第十四個(gè)考點(diǎn)：項(xiàng)目監(jiān)理團(tuán)隊(duì)答辯(P85)

1.項(xiàng)目監(jiān)理團(tuán)隊(duì)答辯的關(guān)鍵是總監(jiān)理工程師的答辯，而總監(jiān)理工程師是否成功答辯已成為招標(biāo)人和評(píng)標(biāo)委員會(huì)選擇工程監(jiān)理單位的重要依據(jù)。

2.回答問(wèn)題，一要抓住要害，簡(jiǎn)明扼要;二要力求客觀、全面、辯證，留有余地;三要條理清晰，層次分明。