2017基金法律法規考點：基金投資咨詢與互動交流
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【摘要】環球網校編輯為考生發布“2017基金法律法規考點：基金投資咨詢與互動交流“的新聞，為考生發布基金從業資格考試的重要知識點和資料，希望大家認真學習和復習，預祝考生都能順利通過考試。2017基金法律法規考點：基金投資咨詢與互動交流的具體內容如下：
基金管理公司在投資咨詢過程中提供有關證券投資研究分析成果、投資信息與具體操作策略、建議等咨詢服務。對咨詢過程中知悉的關于投資者的個人信息以及財產狀況保密。同時提醒客戶在未經銷售機構許可的情況下，禁止將銷售機構所提供的證券投資研究分析成果或建議內容泄露給他人。
互動交流是基金銷售機構與投資者深入探討的重要方式，其交流內容如下：
(1)深入了解客戶的投資需求，確定和記錄客戶服務標準。
(2)及時向客戶傳遞重要的市場資訊、持倉品種信息及最新的投資報告。
(3)做好客戶服務日志及客戶資料的更新、完備工作。
(4)擬定、組織、實施及評估年(季、月)度客戶關懷計劃。
(5)進行公司所有新客戶的首次和定期電話回訪工作，改善客戶體驗，提升滿意度。
(6)做好客戶回訪日志，記錄并處理潛在風險隱患、客戶建議及意見。
(7)及時接聽外部客戶的唿入電話、公司客戶中心轉接及投資顧問轉入的電話，并做好電話咨詢日志。
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【摘要】環球網校編輯為考生發布“2017基金法律法規考點：基金投資咨詢與互動交流“的新聞，為考生發布基金從業資格考試的重要知識點和資料，希望大家認真學習和復習，預祝考生都能順利通過考試。2017基金法律法規考點：基金投資咨詢與互動交流的具體內容如下：
基金管理公司在投資咨詢過程中提供有關證券投資研究分析成果、投資信息與具體操作策略、建議等咨詢服務。對咨詢過程中知悉的關于投資者的個人信息以及財產狀況保密。同時提醒客戶在未經銷售機構許可的情況下，禁止將銷售機構所提供的證券投資研究分析成果或建議內容泄露給他人。
互動交流是基金銷售機構與投資者深入探討的重要方式，其交流內容如下：
(1)深入了解客戶的投資需求，確定和記錄客戶服務標準。
(2)及時向客戶傳遞重要的市場資訊、持倉品種信息及最新的投資報告。
(3)做好客戶服務日志及客戶資料的更新、完備工作。
(4)擬定、組織、實施及評估年(季、月)度客戶關懷計劃。
(5)進行公司所有新客戶的首次和定期電話回訪工作，改善客戶體驗，提升滿意度。
(6)做好客戶回訪日志，記錄并處理潛在風險隱患、客戶建議及意見。
(7)及時接聽外部客戶的唿入電話、公司客戶中心轉接及投資顧問轉入的電話，并做好電話咨詢日志。
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