涉及《工程咨詢概論》的考試要點

　　重點：投資建設各階段工程咨詢服務內容;咨詢方法;工程咨詢服務招標。

　　主要講解：

　　一、我國工程咨詢業未來發展規劃(頁碼：《工程咨詢概論》P35-36)

　　(1)加快工程咨詢理論方法和技術創新。包括：樹立符合科學發展觀要求的新咨詢理念、加快開展工程咨詢理論方法和技術創新研究、推動創新研究成果的應用。

　　(2)促進工程咨詢全面協調發展。包括：加快推進工程項目全過程管理、大力加強投資決策咨詢工作、切實注重后評價工作、積極開發新領域業務。

　　二、工程咨詢單位業務的市場開發(頁碼：《工程咨詢概論》53～55工程咨詢單位市場開發)

　　1.工程咨詢市場

　　(1)國內工程咨詢市場格局

　　工程咨詢已受到政府部門、企業、事業等單位的普遍重視，工程項目咨詢任務量越來越大，對工程咨詢單位的技術水平和咨詢服務的質量要求越來越高。

　　中國加入世貿組織過渡期結束后，一個全面開放的工程咨詢市場正在逐步形成。

　　(2)國際工程咨詢市場特點

　　①國際工程咨詢簽約各方通常屬于不同的國家，受多國不同法律的制約，不同的法律、稅務、會計法規等，涉及不同的經濟發展水平，不同的社會文化環境和地理氣候條件等。這些因素遠比國內市場環境復雜得多。

　　②國際工程咨詢項目往往受工程所在國政治、經濟等各種風險的影響，風險性對較大。

　　③在合同管理方面，雖然國際工程項目應嚴格地按照國際通用合同條件和國際慣例進行管理，但項目參與各方往往來自不同的國家，對合同條款的理解易于產生歧義，當出現爭端時，處理起來往往較為復雜和困難。

　　④國際工程咨詢通常采用國際被廣泛接受的發達國家的標準、規范和規程，但也涉及工程所在國使用的標準、規范和規程。

　　2.市場調查與營銷環境分析

　　市場調查的內容包括：

　　①政治法律環境調查;②經濟環境調查;③社會人文環境調查;④技術應用環境調查;⑤市場容量調查。

　　咨詢營銷環境分析是指依據市場調查資料，分析咨詢單位自身所面臨的市場環境，識別將會給咨詢單位帶來市場機會和威脅的主要因素。

　　3.目標市場選擇與市場定位

　　(1)市場細分。按區域、專業領域、技術類型細分。

　　(2)目標市場選擇。

　　外部環境因素包括：工程所在國家政局穩定性、經濟發展狀況與貨幣穩定性、投資需求與資金來源、自然條件、工程市場秩序與競爭狀況等。

　　自身條件包括：經營范圍、專業特長、技術力量、資金能力、管理水平、地域和文化背景優勢等。

　　(3)市場定位。

　　(4)主要營銷手段。

　　①建立網頁

　　②爭取客戶舉薦

　　③廣告宣傳

　　④樹立品牌形象

　　⑤專業出版物

　　⑥保持良好的公共關系

　　4.項目的分析與選擇

　　第一步，由公司的業務開發部門(市場部)完成項目分析;

　　第二步，專業部門深入分析項目;

　　第三步，編寫咨詢服務建議書，遞交建議書。

　　三、工程咨詢單位的風險管理(頁碼：《工程咨詢概論》74～78)

　　1.全面風險管理

　　(1)定義：指圍繞總體經營目標，通過在管理的各個環節和經營過程中執行風險管理的基本流程，培育良好的風險管理文化，建立健全全面風險管理體系。

　　(2)風險管理的基本流程：

　　①風險識別

　　②風險分析

　　③風險應對

　　④風險監控

　　2.風險的類別

　　(1)政治風險。如政局不穩，民族矛盾激化、發生政變或動亂;對外關系緊張或發生邊界沖突;經濟狀況不穩定、爆發金融危機;對外開發程度低，存在保護主義或排外性;政府信用低，存在****行為或拖欠債務等。

　　(2)市場風險。如匯率不停地漲落，市場信息會不停地變化等。

　　(3)管理風險。如對國際工程承包規律不熟悉，經驗不足等。

　　(4)法律風險。如法律不健全，有法不依、執法不嚴等。

　　(5)財務風險。如資金周轉、財務制度約束等產生的風險。

　　(6)道德風險。咨詢人員執業不規范、不遵守職業道德行為給咨詢單位帶來的風險。

　　3.工程咨詢單位風險管理策略

　　(1)針對咨詢單位的風險管理策略

　　1)建立規范的內部治理結構

　　2)健全內部風險控制制度

　　3)建立咨詢單位的信用評級制度

　　4)建立責任賠償制度

　　5)推廣擔保制度

　　6)建立工程保險制度

　　7)實行合伙人機制

　　(2)針對咨詢人員的風險管理策略

　　1)強化合同履約意識

　　2)提高專業技能

　　3)投保職業責任保險

　　4)加強自身管理

　　5)提高職業道德素質

　　四、投資建設各階段工程咨詢服務內容(頁碼：《工程咨詢概論》81～148)

　　(一)規劃咨詢

　　1.規劃咨詢的內容(P81～82)

　　(1)規劃前期準備階段的咨詢工作內容

　　(2)實地調研階段的咨詢工作內容

　　(3)咨詢研究階段的工作內容

　　(4)規劃方案編制階段的咨詢工作內容

　　(5)報批和實施階段的咨詢工作內容

　　(6)跟蹤、監測與實施階段的咨詢工作內容

　　2.規劃制定咨詢(P84～85)

　　(1)發展目標

　　(2)發展思路和開發方案

　　(3)規劃條件

　　(4)產業結構和產業政策

　　(5)投資方案和備選項目

　　3.規劃評估咨詢(P85～86)

　　(1)規劃評估的內容。包括規劃實施前的評估咨詢和規劃實施的評估咨詢。

　　(2)評估單位及評估形式。宏觀經濟運行情況、結構調整情況、規劃實施措施到位情況、規劃對發展環境的適應程度、對重大問題的解決程度。

　　(3)規劃評估步驟。明確評估目標，熟悉評估對象;分析評估對象的特征因素;確定評估指標體系;確定評估準則;進行評估論證。

　　(二)政策研究咨詢內容(P87～88)

　　(1)政策制定咨詢。包括背景與依據、目的與功能、屬性與效力、內容與結構、時機與期限、投入與產出、矛盾與協調、受益與損益、波及與影響、實施與檢驗。

　　(2)政策評價咨詢。包括必要性、可行性、科學性、操作性、認知度、滿意度、成功度等評價。

　　(3)政策研究咨詢必備的條件。深厚的理論知識功底、較強的分析研究能力、較寬的宏觀觀察視野、較高的政策設計水平、豐富的政策咨詢經驗。

　　(三)工程項目前期階段咨詢(P88～110)

　　1.工程項目前期咨詢的內容

　　(1)項目業主委托的項目前期咨詢

　　①企業投資項目的前期咨詢。主要包括編制企業發展規劃、項目投資機會研究、項目初步可行性研究報告、項目可行性研究報告以及相關專題研究報告，為企業發展戰略研究和投資決策服務。

　　②企業投資項目核準和備案咨詢。按照政府核準機關或備案機關的要求，編寫項目核準申請報告、項目備案文件，以便政府對企業投資項目進行核準或備案等行政許可。

　　③資金申請咨詢。是指咨詢工程師接受委托，編寫資金申請報告。

　　(2)政府部門委托的項目前期咨詢

　　①政府投資項目的可行性研究咨詢

　　②政府投資項目評估咨詢

　　③政府核準項目評估咨詢

　　(3)金融機構委托的項目前期咨詢

　　2.企業投資項目前期咨詢

　　(1)投資機會研究

　　①分析投資動機，把握投資目標

　　②鑒別投資機會

　　③具體項目論證

　　包括：資源利用開發型項目、填補市場空白型項目、科技領先型項目、配套服務型項目、公共領域市場化運作項目。

　　(2)初步可行性研究

　　(3)可行性研究(重點)――企業投資項目可行性研究

　　3.政府投資項目前期咨詢

　　(1)政府直接投資項目

　　(2)政府注入資本金項目

　　4.企業投資項目核準和備案咨詢

　　(1)項目核準申請報告的性質和作用

　　(2)企業投資項目核準申請報告的編寫

　　(3)外商投資項目核準申請報告的編寫

　　(4)境外投資項目申請報告的編寫

　　(5)企業投資項目備案咨詢

　　5.政府性資金申請咨詢

　　(1)企業申請政府性資金的種類和特點

　　(2)高新技術產業化項目資金申請報告的編寫

　　(3)財政貼息項目資金申請報告的編寫

　　(4)政府外債項目資金申請報告的編寫

　　6.工程項目咨詢評估

　　(1)工程咨詢評估的種類。企業委托的咨詢評估、金融機構委托的咨詢評估、項目核準機關委托的評估、政府投資管理部門委托的咨詢評估、政府部門委托對資金申請報告的咨詢評估。

　　(2)企業投資項目可行性研究報告的咨詢評估。

　　(3)政府投資項目可行性研究報告的評估。

　　(4)項目核準申請報告的評估。

　　(5)資金申請報告的咨詢評估。

　　7.節能評估(新增加)

　　(1)政策法規規定

　　(2)節能評估方法。政策導向判斷法、標準規范對照法、老師經驗判斷法、產品單耗對比法、單位面積指標法、能量平衡分析法。

　　(3)節能評估報告書內容深度要求。評估依據，項目概況，能源供應情況分析評估，項目建設方案節能評估，項目能源消耗及能效水平評估，節能措施評估，結論、存在的問題以及建議，附圖、附表。

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