咨詢工程師咨詢概論考點:工程咨詢服務招標

　　一、招標程序與步驟

　　工程咨詢招標通常的做法是邀請國內外有能力的機構投標，通過嚴格的評審選出滿意的咨詢單位，這種采購方式經濟有效。世界銀行等國際金融組織也采用此種方式選擇咨詢單位，并要求貸款國用這種方式聘請有資格的咨詢公司

　　為編制好投標文件，提高中標效率，咨詢工程單位應熟悉招標人的招標程序、對投標文件的要求、工程咨詢評標的標準和評審方法以及工程咨詢服務費用的計算方法，對招標項目相關情況進行調查研究，深入了解項目的背景、招標人情況、資金來源、外部環境和條件等。

　　[2005年真題] 咨詢招標編制的典型的工作大綱中必須包括( )。

　　A.工作人員的資歷

　　B.培訓要求

　　C.雇主的義務

　　D.工作目標

　　E.工作進度與報告

　　[答案] BCDE

　　[2006年真題] 按國際慣例，以公開招標方式選擇工程咨詢公司的步驟不包括( )。

　　A.編制工作大綱

　　B.刊登招標公告

　　C.標前會議

　　D.評價建議書

　　[答案] C

　　[2007年真題] 按照采用公開招標方式選擇工程咨詢公司的程序，首先應進行的步驟是( )。

　　A.準備短名單

　　B.估算咨詢費用

　　C.編制工作大綱

　　D.準備長名單

　　[答案] C

　　[解析]考點有變化

　　二、招標文件

　　公開招標文件包括：招標公告、投標人須知、委托服務范圍、擬簽訂的合同條款以及要求投標人提交的其他相關材料。

　　(一)招標公告

　　1.概念

　　在各級政府的發展和改革部門以及其他相關行政主管部門指定的報刊、信息網絡或者其他媒介發布的公告。

　　2.包含內容

　　(1)招標人的名稱、地址和聯系方式;

　　(2)招標項目的內容、規模、資金來源;

　　(3)招標項目實施地點和咨詢服務期限;

　　(4)對投標人的資格和能力要求;

　　(5)獲取資格預審文件、招標文件的方法及收費標準;

　　(6)需要告知的其他事項。

　　3.注意事項

　　除了不可抗力原因之外，招標人在發布招標公告后不得無故終止招標。

　　(二)投標人須知

　　1.概念

　　指導投標人如何進行投標的重要文件。

　　2.包含內容

　　投標人的資質要求、投標文件的要求、投標有效期、投標保證金、實地考察、招標文件的澄清與修改，以及投標、開標、評標和中標等相關規定。

　　3.對投標人的要求

　　兩個以上法人或者其他組織組成一個聯合體，以一個投標人的身份共同投標，聯合體各方不允許再單獨以自己名義或者參加另外的聯合體投同一個標。如果招標人或其代理機構需要對已經發出的招標文件進行必要的澄清或者修改，則應在招標文件要求的提交投標文件截止時間至少15日前，以書面形式通知所有購買招標文件的投標人，并將該澄清或者修改的內容作為招標文件的組成部分。

　　(三)委托服務范圍

　　1.概念

　　也稱“職責范圍”或“任務大綱”，是雇主要求咨詢機構完成的咨詢任務的詳細說明文件。

　　2.作用

　　(1)委托服務范圍中擬訂的工作范圍是被邀請的咨詢單位編制建議書的依據;

　　(2)委托服務范圍是雙方合同談判的重要文件之一，經適當修改和補充構成合同文件的組成部分;

　　(3)對于金融機構的貸款項目，委托服務范圍在項目執行機構和金融機構之間起到溝通作用，有利于就項目范圍和目標達成一致。

　　3.包含內容

　　(1)咨詢項目背景材料;

　　(2)咨詢項目的工作范圍;

　　(3)咨詢項目的目的、目標;

　　(4)咨詢項目所需的服務、調查及數據等;

　　(5)雇主和咨詢機構各自應盡的職責;

　　(6)對咨詢成果和咨詢費用報價的要求;

　　(7)評標方法、標準等。

　　4.特殊要求

　　凡是國家對咨詢招標項目的技術標準、咨詢機構資質、收費標準有規定的，招標人應當按照其規定在委托服務范圍中提出相應要求。

　　(四)合同條件

　　1.合同樣本選擇

　　選用政府有關主管部門編制的標準格式，或者選用國際咨詢工程師聯合會(FIDIC)、有關行業協會編制的行業協會編制的合同示范文本。

　　2.“通用條件”包括內容

　　(1)合同中有關名詞的定義及解釋;

　　(2)咨詢工程師的義務：服務范圍，正常的、附加的和額外的服務，行使職權的條款;

　　(3)雇主的義務：提供為完成任務所需的資料，設備設施和人員支持的資料;

　　(4)職員：關于咨詢老師和雇主支持人員、各方代表，以及人員更換的條款;

　　(5)責任和保險：關于雙方的責任、賠償與保險的條款;

　　(6)協議的開始執行、完成、變更與終止的條款;

　　(7)有關支付的條款;

　　(8)一般規定：關于協議書的語言、遵循的法律、轉讓和分包、版權、專利等條款;

　　(9)爭端的解決：對于損失或損害引起的索賠與仲裁的條款。

　　[2007年真題] 菲迪克(FIDIC)編寫的《雇主/資訊工程師標準服務協議書》通用條件中的“一般規定”，不包括()。

　　A.轉讓與分包

　　B.爭端調解方式

　　C.版權與專利

　　D.協議書的語言

　　[答案] B

　　三、資格預審與形成短名單

　　(一)長名單

　　挑選理想的咨詢公司時，通常采用逐步遴選的方法，首先通過招標公告征求有投標意向、與咨詢任務專業要求對口的咨詢單位參與競標，形成一個候選名單，由于該名單數目較多，因此稱為長名單。

　　(二)短名單

　　定好長名單后，根據掌握的公司資料，審查若干因素，從長名單中篩選出所需專業領域內具有較豐富工程經驗的工程咨詢單位若干家，這時形成的名單就是短名單。

　　(三)確定短名單時應考慮的因素和條件

　　1.咨詢單位完成類似項目的工作經驗;

　　2.咨詢單位在項目所在的類似地區的工作經驗;

　　3.咨詢單位的技術水平和綜合實力。

　　招標人或代理機構對投標人的資格預審應本著公平、公正的原則進行，凡是資格預審合格的潛在投標人都應被允許參加投標，不得以任何不合理的條件或者歧視性規定，限制、排斥資格預審合格的潛在投標人參加投標。

　　[2005年真題] 工程咨詢招標確定短名單時，考慮的主要因素和條件不包括( )。

　　A.公司的技術水平和綜合實力

　　B.公司完成類似項目的工作經驗

　　C.公司在項目所在的類似地區的工作經驗

　　D.公司擁有的咨詢工程師的學歷和資歷

　　[答案] D

　　[2007年真題] 工程咨詢服務招標確定短名單是應考慮的主要因素不包括()。

　　A.公司完成類似項目的工作經驗

　　B.公司在項目所在類似地區的工作經驗

　　C.公司在項目所在地區的社會聲譽

　　D.公司的技術水平

　　[答案] C

　　四、開標、評標預定標

　　(一)開標

　　開標應當在投標人須知中規定的時間和地點進行，并邀請所有投標人出席。開標前應保證投標文件的保密性。開標過程應當記錄，并存檔備查。

　　(二)評標

　　評標由評標委員會負責。評標委員會由招標人的代表和有關老師共五人以上單數組成，其中技術、經濟等方面老師不得少于成員總數的2/3。評標委員會老師，應當從事相關領域工作滿八年并具有高級職稱或者具有同等專業水平，由招標人從國家發展和改革部門、其他相關行政主管部門或者招標代理機構、甲級工程咨詢單位老師庫內相關專業的老師名單中確定，一般采取隨機抽取方式確定。

　　(三)定標

　　經過評定委員會確定的中標候選人中排名第一的被首先邀請參加合同談判并簽訂合同。如與排名第一的候選人談判不成功，則邀請排名第二的公司進行，以此類推。

　　招標人應當在接到評標委員會書面報告后15日內，根據評標委員會的推薦結果確定中標人，或者授權評標委員會直接確定中標人。招標人應當自確定中標人之日起，在15日內向有關行政監督管理部門提交招標投標的書面報告。

　　(四)評標、定標過程保密與延長

　　評標、定標過程應當嚴格保密。

　　評標、定標工作應當在投標人須知規定的投標有效期內完成。如不能按期完成，招標人應當通知所有投標人延長其投標有效期。拒絕延長投標有效期的投標人，有權撤回其投標文件，收回其投標保證金。

　　五、評標標準與方法

　　招標人可以根據他對咨詢服務質量、服務費用的重視程度和不同要求，選擇咨詢項目評標標準和方法。通常采用的評標標準與方法包括：質量成本評估法，質量評估法，固定預算評估法，經評審的最低投標價法等。

　　(一)質量成本評估法

　　質量成本評估法，適用于委托服務范圍明確、專業技術不太復雜、咨詢服務成本容易計算的咨詢服務項目。

　　質量成本評估法的具體步驟是：

　　1.評審技術建議書，技術建議書應滿足總分不低于滿分的75%;

　　2.組織財務建議書開標會;

　　3.將技術建議書和財務建議書的得分分別加權求和，得出投標文件的綜合分數。

　　4.按照投標人的綜合得分由高到低進行排隊，從中推薦綜合分數排名第一的投標人為首位中標候選人。

　　(二) 質量評估法

　　質量評估法適用于技術復雜、專業性強、特別強調咨詢成果質量的項目。

　　采取這種方法的時候，應首先評審技術建議書，總分應高于滿分的75%。其財務建議書才被拆封、宣讀，只作為談判的內容之一。咨詢費用的高低不作為是否中標考慮的主要依據。

　　(三) 固定預算評估法

　　固定預算評估法適用于費用預算準確、固定的常規性咨詢服務項目。

　　這種評標方法要求首先評審技術建議書，總分應高于滿分的75%。財務建議書中不超過預算的選擇技術建議書最靠前的。

　　(四) 經評審的最低投標價法

　　經評審的最低評標價法適用于有慣例和通用標準且風險低、技術簡單的咨詢服務項目。

　　首先評審技術建議書，總分應高于滿分的75%。根據招標文件中規定的評標報價調整方法，將所有投標報價調整為評標價，從中推薦評標價最低的投標人為首位中標候選人。

　　六、合約談判與簽約

　　招標人向中標人發出中標通知書，邀請其就合同文件及相關事宜進行談判。合同談判不得改變委托服務范圍、技術建議書、財務建議書的實質性內容。咨詢服務合同文件組成及其解釋順序如下：

　　(一)協議書(含補充協議);

　　(二)中標通知書;

　　(三)合同專用條款;

　　(四)合同通用條件;

　　(五)委托服務范圍;

　　(六)技術建議書;

　　(七)財務建議書;

　　(八)其他技術文件與資料。

　　中標人應當在發出中標通知書后三十日內，與招標人完成談判并簽訂合同。

　　招標人應當在與中標人簽訂合同后五個工作日內，向中標人和未中標人一次性退還投標保證金。招標文件中規定給予未中標人經濟補償的，也應在此期限內一并給付。

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