咨詢工程師《工程咨詢概論》串講筆記(十二)
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第二節 項目前期的工程咨詢(掌握)
一、項目前期工程咨詢的概念
項目前期工作包括投資機會研究、項目建議書、可行性研究、項目評估和決策等內容。
二、項目投資機會研究
包括一般機會研究和特定項目機會研究。一般機會研究又分為地區機會研究、部門機會研究和資源開發機會研究等三類。屬準備性調查研究。機會研究的方法主要是依靠經驗進行粗略的估計。主要咨詢內容包括4個：分析投資動機、鑒別投資機會、論證投資方向、具體項目機會論證。
(一)分析投資動機
可以從以下方面對投資的動機進行識別和論證：
(1)激烈的市場競爭，迫使投資者進行技術更新改造，研究開發新產品和適銷對路產品;
(2)為降低單位產品成本，實現最大利潤，增加投資，擴大生產規模，達到經濟規模;
(3)市場需求巨大，產品供不應求，豐厚的營銷利潤誘導投資商投資開發新產品;
(4)為分散經營風險，改善投資經營結構，拓寬投資領域，全方位多元化投資經營;
(5)改善投資區域分布，轉移投資區域，形成合理的投資布局;
(6)受國家宏觀政策和大氣候影響，轉移投資方向，調整投資產業結構;
(7)追求某領域項目投資的高回報，把握機會，創造條件，跟蹤投資;
(8)利用高科技和獨特的專利技術，研究開發新產品，填補空白，開辟潛在市場，獲取超額投資利潤;
(9)發揮獨特的資源優勢和特定的投資優勢，投資開發項目;
(10)用活自有資金或呆帳資金，實現資本增值，獲取超出銀行利息的投資利潤;
(11)為增強企業后勁，增加經營效益的穩定性，投資長線項目(基礎設施項目、工業項目等);
(12)為某一大型工程項目輔助配套;
(13)按有關部門要求和社會需要，利用某些優惠政策和有利條件，進行扶貧開發和社會公益事業項目建設;
(14)優勢互補，橫向聯合投資開發。
(二)鑒別投資機會
通過以下方面來分析各種項目投資機會設想：
(1)資金來源及其性質。 (2)自身優勢項目。 (3)資源優勢項目。 (4)新技術優勢項目。 (5)地理位置優勢項目。 (6)市場超前項目。 (7)現有企業的前后工序配套項目，多種經營項目，具有生產要素的成本及市場等綜合優勢的項目。 (8)具有時代特點而構思的投資項目。 (9)冷進熱退，出奇致勝。 (10)對某些由于人口或購買力增長而具有增長潛力的消費品以及具有較強需求潛力的新研制產品。 (11)其他國家中在經濟方面具有同樣水平時獲得成功的同類行業項目。
(三)論證投資方向
論證應考慮以下幾個方面：
(1)資源利用開發型項目。 (2)填補市場空白型項目。 (3)科技領先型項目。 (4)配套加工服務型項目。 (5)可收費的基礎工程項目。 (6)政府鼓勵的國有企業改造和支柱產業項目。未來10年內，中國政府的基建和技改投資重心將是1支柱產業項目和2大中型企業的技術改造。
(四)具體項目機會論證
三、項目建議書
也稱初步可行性研究，是在機會研究的基礎上，對項目建設方案作進一步市場、目標、效益論證，為項目的可行性進行初步判斷。這種研究的主要目的是對項目投資的必要性進行研究;判斷項目的設想是否有生命力，并據此提出投資決策的初步意見。 步驟5及內容如下：
(一)項目目標及功能定位 首先符合國家發展規劃和產業政策，結合地區社會經濟發展規劃，提出項目建設基本框架。進行研究和論證，這項工作是初步可行性研究的基礎。
(二)產品市場研究是關系到項目建設成敗的關鍵問題。
(三)規劃選點 先從宏觀區域選點，再具體比選。
(四)項目建設方案構思 主要內容和范圍包括：12
(1)項目投資的背景及意義;
(2)項目投資的目標、功能與價值;
(3)市場容量及開發潛力;
(4)項目建設環境和配套協作條件;
(5)項目的技術、工藝初步方案;
(6)對高新技術項目，要分析技術來源和產品研究開發能力設想;
(7)投資總額;
(8)資金籌措初步方案;
(9)項目預期財務效益;
(10)項目投資建設的社會、經濟、環境效益;
(11)投資風險分析;
(12)項目建設與運營管理實施方案設想。
(五)項目建設方案初步論證
方案初步論證的重點是市場分析，并對項目建設方案進行初步評價，主要從宏觀分析項目建設的必要性、主要建設條件和經濟、社會效益。明確兩方面的問題：一是項目的構成，包括產品方案、生產規模、原料來源、工藝路線、設備配置、廠址比選和建設進度;二是估算經濟指標，初步進行經濟效益分析。研究重點包括7個：
(1)項目是否符合國家產業政策和地區生產力布局; (2)產品市場預測; (3)廠址環境; (4)工藝方案; (5)企業組織; (6)人力資源; (7)項目估算和初步建設進度安排。
四、項目可行性研究
可行性研究是通過對項目的主要內容和配套條件，從技術、經濟、工程等方面進行調查研究和分析比較，并對項目建成以后可能取得的財務、經濟效益及社會環境影響進行預測，從而提出該項目是否值得投資和如何進行建設的咨詢意見。可行性研究應具有預見性、公正性、可靠性、科學性的特點。
(一)可行性研究的依據和要求
1.依據:8個
①國家經濟和社會發展的長期規劃，部門與地區規劃，經濟建設的指導方針、任務、產業政策、投資政策和技術經濟政策以及國家和地方法規等;
②經過批準的項目建議書和在項目建議書批準后簽訂的意向性協議等;
③由國家批準的資源報告，國土開發整治規劃、區域規劃和工業基地規劃。對于交通運輸項目建設要有有關的江河流域規劃與路網規劃等;
④國家進出口貿易政策和關稅政策;
⑤當地的擬建廠址的自然、經濟、社會等基礎資料;
⑥有關國家、地區和行業的工程技術、經濟方面的法令、法規、標準定額資料等;
⑦由國家頒布的建設項目可行性研究及經濟評價的有關規定;
⑧包含各種市場信息的市場調研報告。
2.一般要求：3個
(1)首先必須站在客觀公正的立場進行調查研究，做好基礎資料的收集工作。
(2)可行性研究報告的內容深度必須達到國家規定的標準。
(3)為保證可行性研究的工作質量，應保證咨詢單位足夠的工作周期。
3.可行性研究的主要內容：8個
(1)投資必要性。 (2)技術可行性。 (3)財務可行性。 (4)組織可行性。 (5)經濟可行性。 (6)環境可行性。 (7)社會可行性。 (8)風險因素及對策。
應按照下列步驟開展咨詢工作：①了解業主意圖;②明確研究范圍;③組成項目小組;④搜集資料;⑤現場調研;⑥方案比選和評價;⑦編寫報告。?2009年咨詢工程師考試報名全國各地信息匯總
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