政策紅利不斷釋放 環保裝備萬億市場可期
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11月14日，工信部發布《國家鼓勵發展的重大環保技術裝備目錄(2017年版)》(征求意見稿)，這也是刺激環保股上漲的主要因素之一。而此前在《裝備制造發展的指導意見》中，指出2016年環保裝備產值已達6200億元，并要求到2020年產值空間10000億(復合增速為13%)。
國金證券認為，《裝備目錄》中大氣領域是重點(占比23%)，龍凈、雪浪、科林環保被列入符合《規范條件》名單共列入技術裝備140種，包括大氣、水、固廢、土壤、監測、資源綜合利用、專用材料等領域。其中大氣相關技術占23%，在應用領域涵蓋火電、鋼鐵、水泥、石油化工等重點行業。對于市場關心的非電領域，體現在石化行業脫硫除塵被列為重點研發技術，煤化工脫硫、工業鍋爐除塵、VOCs治理等被列入應用類，有色行業除塵、工業電除塵、水泥行業脫硝等19種技術被列入推廣類。認為國家對于非電領域技術的推廣在加快，且從落地情況來看，年初以來非電訂單體量及數量實現雙升。結合6月發布的《規范條件》名單，建議關注大氣治理龍頭清新環境(SPD-3D技術)、龍凈環保(工業電除塵等被列為推廣)。
光大證券早間發布觀點稱，“十九大”報告之所以將“美麗中國”設定為“社會主義現代化強國”目標之一，根本上是由發展階段和要素格局決定的。但是，污染的外部性很強，依靠市場自發的力量難以實現治污的目的，環境庫茲涅茲曲線的拐點無法自動到來，需要有政策的介入才能實現。
環保政策仍將不斷推進。十八大首次提出“五位一體”，使得生態文明建設達到新高度。2012年至今，“三個十條”、“新環保法”等一系列行政法規和頂層方案相繼制定和落實。同時，隨著環保督察機制的建立和全面覆蓋，環保執法得到強化。2018年1月1日起，《中華人民共和國環境保護稅法》將正式開始實施，環保稅開征將進一步促進企業加強環保投資。
光大證券認為，污染板塊的機遇在于減法，而環保加強下，環保工程存在增量機會。建議關注揚農化工、中天能源、新奧股份、格林美、寶鋼股份、華新水泥、航民股份、碧水源、啟迪桑德、東江環保、高能環境、東方園林、清新環境、太陽能、林洋能源、天順風能等。
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