證券發行與承銷：可轉換公司債券上市資料(一)

更新時間：2010-09-19 09:59:22 來源：|0

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　　一、可轉換公司債券的發行

　　1、發行方式：由發行人和主承銷商確定。目前，國內可轉債的發行方式主要有4種：全部網上定價發行;網上定價發行與網下向機構投資者配售相結合;部分向原社會公眾股股東優先配售，剩余部分網上定價發行;部分向原社會公眾股股東優先配售，剩余部分采用網上定價發行和網下向機構投資者配售相結合的方式。

　　2、配售安排：

　　上市公司發行可轉債，主承銷商可對參與網下配售的機構投資者進行分類，對不同類別的機構投資者設定不同的配售比例，對同一類別的機構投資者應當按相同的比例進行配售。主承銷商應在發行公告中明確機構投資者的分類標準。

　　主承銷商未對機構投資者進行分類的，應當在網下配售和網上發行之間建立回撥機制，回撥后兩者的獲配比例應當一致。

　　上市公司發行可轉債，可全部或部分向原股東優先配售，優先配售比例應當在發行公告中披露。

　　3、保薦要求：公開發行可轉債的，應采取承銷方式，聘請具有保薦資格的機構擔任保薦人。

　　4、可轉債在上交所的網上定價發行程序

　　(1)需提交的資料：證監會關于公開發行可轉債的核準文件;發行公告、募集說明書摘要;主承銷商的席位號和公司自營股票賬號等。

　　(2) 發行的時間安排：

　　T-5日，所有材料報上交所，準備刊登債券募集說明書概要和發行公告;T-4日，刊登債券募集說明書概要和發行公告;T日，上網定價發行日;T+1日，凍結申購資金;T+2日，驗資報告送達上交所;上交所向營業部發送配號;T+3日，中簽率公告見報，搖號;T+4日，搖號結果公告見報;T+4日以后，做好上市前準備工作。

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　　2010年證券從業資格考試時間安排

　　更多信息：證券從業資格考試頻道 證券從業資格考試論壇

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