證券投資基金輔導(dǎo)：股票基金復(fù)習(xí)資料(三)
更新時(shí)間：2010-07-26 10:32:40
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(二)反映基金風(fēng)險(xiǎn)大小的指標(biāo)
反映基金風(fēng)險(xiǎn)大小的指標(biāo)有：標(biāo)準(zhǔn)差、貝塔值、持股集中度、行業(yè)投資集中度、持股數(shù)量
1.可以用凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差衡量基金風(fēng)險(xiǎn)的大小，一般而言，標(biāo)準(zhǔn)差越大，說明凈值增長率波動(dòng)程度越大，基金風(fēng)險(xiǎn)越大。
2.股票基金以股票市場(chǎng)為活動(dòng)母體，其凈值變動(dòng)受到證券市場(chǎng)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的影響，通常用β的大小衡量一只基金面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，β將一只股票基金的凈值增長率與某個(gè)市場(chǎng)指數(shù)聯(lián)系起來，用以反映基金凈值變動(dòng)對(duì)市場(chǎng)指數(shù)變動(dòng)的敏感程度。
如果某基金β值大于1，說明該基金是一只活躍的或激進(jìn)型基金;如果基金β值小于1，說明該基金是一只穩(wěn)定型或防御型基金，
持股集中度越高說明基金在前十大重倉股的投資越多，基金的風(fēng)險(xiǎn)就越大
2010年證券從業(yè)資格網(wǎng)絡(luò)輔導(dǎo)招生簡章
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