2020年首期中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)“高級(jí)財(cái)富管理師”證書6月舉辦線上培訓(xùn)
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關(guān)于舉辦2020年首期中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)“高級(jí)財(cái)富管理師”證書線上培訓(xùn)的通知
在銀行業(yè)專業(yè)人員《個(gè)人理財(cái)》初級(jí)、中級(jí)職業(yè)資格考試的基礎(chǔ)上，我會(huì)于2017年推出中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)“高級(jí)財(cái)富管理師”證書培訓(xùn)項(xiàng)目，1500余名學(xué)員獲得中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)“高級(jí)財(cái)富管理師”證書。受疫情影響，2020年第一期研修班將于6月以線上培訓(xùn)的形式舉辦，現(xiàn)將相關(guān)事宜通知如下：
目前疫情還未結(jié)束，2020年銀行從業(yè)資格報(bào)名考試報(bào)名時(shí)間還未確定，小編將持續(xù)關(guān)注官方通知，大家可以 免費(fèi)預(yù)約短信提醒，預(yù)約成功后將在2020年銀行從業(yè)資格報(bào)名時(shí)間開(kāi)始前收到短信通知。
一、項(xiàng)目定位及特色
中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)“高級(jí)財(cái)富管理師”證書，定位為私人銀行和財(cái)富管理業(yè)務(wù)員工的上崗培訓(xùn)證書，培訓(xùn)以我會(huì)組織行業(yè)權(quán)威老師編寫的《私人銀行理論與實(shí)務(wù)》教材為基礎(chǔ)，學(xué)員通過(guò)學(xué)習(xí)教材、課程培訓(xùn)、完成考試和參加在線繼續(xù)教育，合格者獲得中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)“高級(jí)財(cái)富管理師”證書，以此為會(huì)員單位和其他金融機(jī)構(gòu)培養(yǎng)從事私人銀行業(yè)務(wù)和高端客戶開(kāi)發(fā)服務(wù)的專業(yè)人才。
二、項(xiàng)目設(shè)置
培訓(xùn)項(xiàng)目由四個(gè)部分組成：(1)學(xué)員進(jìn)行線上預(yù)報(bào)名，報(bào)名成功后請(qǐng)?zhí)崆百?gòu)買《私人銀行理論與實(shí)務(wù)》閱讀學(xué)習(xí)教材內(nèi)容。(2)完成規(guī)定培訓(xùn)課程。(3)通過(guò)閉卷考試可獲得證書。考試內(nèi)容以《私人銀行理論與實(shí)務(wù)》教材內(nèi)容為主，同時(shí)輔以課堂授課內(nèi)容。(4)獲得證書后可以通過(guò)中國(guó)銀行業(yè)專業(yè)人員在線教育系統(tǒng)的線上平臺(tái)參加繼續(xù)教育學(xué)習(xí)，保持證書有效性。
三、研修時(shí)間及形式
研修時(shí)間：2020年6月6-7日、13-14日。
研修形式：所有培訓(xùn)授課及考試均為線上進(jìn)行。
四、研修對(duì)象
研修對(duì)象：各會(huì)員單位從事私人銀行和財(cái)富管理業(yè)務(wù)的客戶經(jīng)理、投資顧問(wèn)或理財(cái)師及有志于從事相關(guān)業(yè)務(wù)的業(yè)內(nèi)人士，其他金融機(jī)構(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)的業(yè)內(nèi)人士。
五、授課師資及課程安排
師資安排：擬邀請(qǐng)國(guó)內(nèi)外私人銀行及財(cái)富管理老師、相關(guān)領(lǐng)域研究學(xué)者擔(dān)任研修班授課老師。
研修內(nèi)容：研修內(nèi)容擬圍繞私人銀行、財(cái)富管理、資產(chǎn)管理、金融科技等相關(guān)專題開(kāi)展；研修形式為線上授課和交流(課程安排見(jiàn)附件)。
六、研修班費(fèi)用及發(fā)票事宜
(一)研修費(fèi)：4，200元/人。
(二)其他費(fèi)用(參訓(xùn)學(xué)員自理)：教材費(fèi)：55元，請(qǐng)?zhí)崆百?gòu)買并學(xué)習(xí)，以便參加閉卷考試。
(三)付款方式：學(xué)員在完成報(bào)名后，采用轉(zhuǎn)賬繳費(fèi)方式進(jìn)行付款。請(qǐng)務(wù)必填寫匯款備注。
開(kāi)戶名稱：東方銀行業(yè)高級(jí)管理人員研修院
開(kāi)戶行：華夏銀行北京分行營(yíng)業(yè)部
賬號(hào)：10250000000942252
匯款備注：20200606高財(cái)班+姓名+機(jī)構(gòu)
(四)發(fā)票信息：請(qǐng)?jiān)趫?bào)名時(shí)詳細(xì)填寫發(fā)票單位名稱、稅號(hào)及增值稅信息等要素，請(qǐng)確保發(fā)票信息準(zhǔn)確。默認(rèn)開(kāi)具增值稅專用發(fā)票，發(fā)票內(nèi)容為：非學(xué)歷教育服務(wù)*培訓(xùn)費(fèi)。
七、報(bào)名方式
請(qǐng)?jiān)赑C端登錄中國(guó)銀行業(yè)專業(yè)人員在線教育系統(tǒng)首頁(yè)點(diǎn)擊“重要公告”欄目：http://ucollege.china-cbi.net/，在相關(guān)研修通知頁(yè)面底端點(diǎn)擊鏈接填寫報(bào)名信息，或通過(guò)手機(jī)微信端關(guān)注“高級(jí)財(cái)富管理師俱樂(lè)部”公眾號(hào)，點(diǎn)擊“WMP預(yù)告-研修班報(bào)名”填寫報(bào)名信息。完成報(bào)名信息填寫后，系統(tǒng)彈出“提交成功”即完成報(bào)名流程。
八、報(bào)名咨詢
聯(lián)系人：萬(wàn)博18301526903；張宇17600617151
傳真：010-88812686
附件：研修日程安排
| 日程安排 | 6月6日 | 6月7日 |
| 09:00-09:10 | 開(kāi)班致辭及班級(jí)管理介紹 | 保險(xiǎn)在財(cái)富管理中的作用與溝通（上） |
| 09:10-10:30 | 私人銀行產(chǎn)品與服務(wù)創(chuàng)新 | |
| 10:45-12:15 | 家族企業(yè)治理與財(cái)富傳承（上） | 保險(xiǎn)在財(cái)富管理中的作用與溝通（下） |
| 14:00-15:30 | 家族企業(yè)治理與財(cái)富傳承（下） | 股票基金的投資與營(yíng)銷方法 |
| 日程安排 | 6月13日 | 6月14日 |
| 09:00-10:30 | 專業(yè)顧問(wèn)式營(yíng)銷方法 | 金融科技與財(cái)富管理業(yè)務(wù)變革 |
| 10:45-12:15 | 客戶需求分析及服務(wù)匹配 | 考試教材串講（上） |
| 14:00-15:30 | 高凈值客戶綜合管理服務(wù)解決方案 | 考試教材串講（下） |
| 16:30-17:30 | 證書考試 |
2020年4月30日
環(huán)球網(wǎng)校發(fā)布2020年首期中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)“高級(jí)財(cái)富管理師”證書6月舉辦線上培訓(xùn)。考生可以利用這段備考期，加強(qiáng)自身知識(shí)儲(chǔ)備。您可以登陸環(huán)球網(wǎng)校銀行從業(yè)資格頻道查看相關(guān)資訊或點(diǎn)擊下方下載學(xué)習(xí)資料包。
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打卡人數(shù)
