2020年銀行從業資格考試教材介紹—《個人理財》(中級)
更新時間：2020-02-18 11:38:34
來源：環球網校
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銀行從業資格報名、考試、查分時間 免費短信提醒
摘要 2020年上半年銀行從業資格備考已經開始了。為幫助各位考生順利備考，環球網校小編發布“2020年銀行從業資格考試教材介紹—《個人理財》(中級)”。考生可依次提前掌握教材內容，了解考試大致方向。更多2020年銀行從業資格備考指南請持續關注環球網校。
目前疫情當前，很多考試已取消或推遲報名。目前2020年上半年銀行從業資格報名時間暫未公布，在此小編建議考生訂閱環球網校 免費預約短信提醒服務，預約成功后的考生可以在官方公告發布后及時知道2020年上半年銀行從業資格報名時間，防止大家錯過報名時間。
內容簡介：2019年版銀行業專業人員職業資格中級考試輔導教材《個人理財》主要針對商業銀行理財中心、財富管理中心、私人銀行部門的理財經理、客戶經理、投資顧問等人員或有志于從事上述崗位工作的人員設計，內容緊扣考試大綱，涵蓋理財規劃幾大專業服務模塊和綜合理財規劃的相關知識技能。
本教材的內容包括家庭收支和債務管理、財富保障與規劃、教育投資規劃、退休養老規劃、投資規劃、稅務規劃、財富傳承規劃、中小企業主的理財規劃、理財規劃與客戶關系管理、綜合理財規劃服務、理財規劃書制作的標準和流程等十一個部分。本次修訂過程中，新增了《關于規范金融機構資產管理業務的指導意見》《商業銀行理財業務監督管理辦法》等最新監管要求，圍繞新稅法重新調整了稅務規劃相關內容，并針對家族信托、智能投顧等前沿熱點問題進行了專門闡述。
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