2019年初級銀行從業資格《個人理財》高頻考點36：后續跟蹤服務
更新時間：2019-06-17 08:53:52
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摘要 環球網校銀行頻道小編整理發布《2019年初級銀行從業資格《個人理財》高頻考點：后續跟蹤服務》，為考生發布銀行從業資格考試相關考試重點等復習資料，希望大家認真學習和復習，預祝考生都能順利通過2019年銀行從業資格考試。
編輯推薦：2019年初級銀行從業資格《個人理財》高頻考點整理匯總
考點：后續跟蹤服務
實行方案跟蹤服務和評估服務
定期評估是理財服務的必要步驟和要求，也是理財師應盡的責任。定期評估的頻率主要取決于以下三個因素：
1.客戶的投資金額和占比
2.客戶個人財務狀況變化幅度
3.客戶的投資風格
不定期評估和方案調整
影響不定期評估的因素
1.宏觀經濟政策、法規等發生重大改變
2.金融市場的重大變化
3.客戶自身情況的突然變動
4 . 客戶的理財目標發生改變
應對方法
對于外部因素發生變化，應該主動聯系客戶，盡快通知，提醒客戶采取正確的應對措施;對于客戶自身情況變化，一般是客戶主動與理財師聯系，尋求建議。
2019年下半年銀行從業資格考試時間為10月26-27日。至于什么時候報名呢？考生們可以訂閱“ 免費預約短信提醒”，屆時會收到2019年下半年銀行從業資格考試報名時間等信息。
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