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2019年初級銀行從業資格《個人理財》高頻考點25:了解客戶的主要內容

更新時間:2019-06-14 08:55:30 來源:環球網校 瀏覽63收藏6

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摘要 環球網校銀行頻道小編整理發布《2019年初級銀行從業資格《個人理財》高頻考點:了解客戶的主要內容》,為考生發布銀行從業資格考試相關考試重點等復習資料,希望大家認真學習和復習,預祝考生都能順利通過2019年銀行從業資格考試。

編輯推薦:2019年初級銀行從業資格《個人理財》高頻考點整理匯總

考點:了解客戶的主要內容

1、根據理財規劃的需求,一般把客戶信息分為:基本信息、財務信息、個人興趣及人生規劃和目標三方面。

2、客戶信息分為財務信息和非財務信息兩大類

財務信息:客戶家庭收支、資產負債狀況信息

非財務信息:客戶基本信息、個人興趣、發展及預期目標

3、客戶信息也可以分為定量信息和定性信息

定量信息:客戶財務方面的信息

定性信息:非財務信息,即客戶基本信息和個人興趣愛好、職業生涯發展和預期目標等。

2019年下半年銀行從業資格考試時間為10月26-27日。至于什么時候報名呢?考生們可以訂閱“ 免費預約短信提醒”,屆時會收到2019年下半年銀行從業資格考試報名時間等信息。

以上內容為2019年初級銀行從業資格《個人理財》高頻考點:了解客戶的主要內容。查看更多復習資料您可以登陸環球網校銀行職業資格頻道,同時小編為考生們上傳了2019年銀行從業資格考試相關考試備考相關等資料,考生們可以點擊“免費下載”按鈕下載!

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