2019年初級銀行從業資格《個人理財》高頻考點3：銀行個人理財業務分類
更新時間：2019-06-04 15:07:47
來源：環球網校
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摘要 環球網校銀行頻道小編整理發布《2019年初級銀行從業資格《個人理財》高頻考點：銀行個人理財業務分類》，為考生發布銀行從業資格考試相關考試重點等復習資料，希望大家認真學習和復習，預祝考生都能順利通過2019年銀行從業資格考試。
2019年下半年銀行從業資格考試時間為10月26-27日。至于什么時候報名呢？考生們可以訂閱“ 免費預約短信提醒”，屆時會收到2019年下半年銀行從業資格考試報名時間等信息。
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考點：銀行個人理財業務分類
1.理財顧問服務
客戶接受商業銀行和理財人員提供的理財顧問服務后，可自行管理和運用資金，并獲取和承擔由此產生的收益和風險。
2.綜合理財服務
商業銀行在客戶提供理財顧問服務的基礎上，接受客戶的委托和授權，按照與客戶事先約定的投資計劃和方式進行投資和資產管理的業務活動。
3. 根據客戶類型進行理財業務分類，可分為理財業務、財富管理業務和私人銀行業務三個層次。
從客戶等級來看：理財業務<財富管理業務<私人銀行業務
從服務種類來看：理財業務<財富管理業務<私人銀行業務
理財業務——所有客戶
財富管理業務——中高端客戶
私人銀行業務——高端客戶
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