2019年初級銀行從業資格《個人理財》高頻考點4：工作流程與主要內容

更新時間：2019-06-04 15:09:18 來源：環球網校

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摘要環球網校銀行頻道小編整理發布《2019年初級銀行從業資格《個人理財》高頻考點：工作流程與主要內容》，為考生發布銀行從業資格考試相關考試重點等復習資料，希望大家認真學習和復習，預?？忌寄茼樌ㄟ^2019年銀行從業資格考試。

2019年下半年銀行從業資格考試時間為10月26-27日。至于什么時候報名呢？考生們可以訂閱“ 免費預約短信提醒”，屆時會收到2019年下半年銀行從業資格考試報名時間等信息。

考點：工作流程與主要內容

一、工作流程

1.接觸客戶、建立信任關系

2.收集、整理和分析客戶的家庭財務狀況

3.明確客戶的理財目標

4.制訂理財規劃方案

5.理財規劃方案的執行

6.后續跟蹤服務

二、主要內容

個人理財核心內容包括家庭收支和債務管理、財富保障與規劃、教育投資規劃、退休養老規劃、投資規劃、稅務規劃、財富傳承規劃及中小企業主理財規劃八部分內容。

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