【摘要】2017年下半年理財規劃師考試尚未開始，環球網校理財規劃師頻道為您提供"2017年下半年二級理財規劃師考試《理論知識》輔導:客戶”，請理財規劃師考生認真閱讀下文，做好考試準備。

　　編輯推薦:2017年下半年理財規劃師《基礎知識》輔導匯總

　　客戶授權應包括兩方面的內容

　　1、代理授權 2、信息披露授權

　　二、客戶聲明包括：

　　1、關于理財規劃師資質的聲明 2、關于客戶許可的聲明(環球網校提供2017年下半年二級理財規劃師考試《理論知識》輔導)

　　3、關于實施效果的說明 4、其他雙方認為應當聲明的事項

　　三、具體實施

　　在其實施過程中應注意以下因素

　　1、時間因素 2、人員因素 3、資金因素

　　四、文件存檔管理

　　五、理財規劃實施中的爭端處理

　　1、處理原則

　　(1)尊敬客戶的原則

　　(2)客觀公正的原則(環球網校提供2017年下半年二級理財規劃師考試《理論知識》輔導)

　　(3)遵循所在機構或行業中已有的爭端處理程序

　　2、解決步驟

　　(1)協商 (2)調解 (3)訴訟或仲裁

　　環球網校友情提示：2017年下半年二級理財規劃師考試《理論知識》輔導:客戶之外的更多理財規劃師相關復習資料，請關注環球網校理財規劃師頻道，除此之外，在環球網校理財規劃師論壇，將有更多理財規劃師考友與您一起交流考試信息。

　　編輯推薦：

　　2017年上半年理財規劃師考試時間:5月20日

　　各省市2016年下半年理財規劃師成績查詢入口

　　理財規劃師頻道首頁|環球網校理財規劃師考試論壇

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　　1、代理授權 2、信息披露授權

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　　3、關于實施效果的說明 4、其他雙方認為應當聲明的事項

　　三、具體實施

　　在其實施過程中應注意以下因素

　　1、時間因素 2、人員因素 3、資金因素

　　四、文件存檔管理

　　五、理財規劃實施中的爭端處理

　　1、處理原則

　　(1)尊敬客戶的原則

　　(2)客觀公正的原則(環球網校提供2017年下半年二級理財規劃師考試《理論知識》輔導)

　　(3)遵循所在機構或行業中已有的爭端處理程序

　　2、解決步驟

　　(1)協商 (2)調解 (3)訴訟或仲裁

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