【摘要】2017年下半年理財規劃師考試尚未開始，環球網校理財規劃師頻道為您提供"2017年下半年二級理財規劃師考試《理論知識》輔導:理財策劃報告書”，請理財規劃師考生認真閱讀下文，做好考試準備。

　　編輯推薦:2017年下半年理財規劃師《基礎知識》輔導匯總

　　問卷中的問題大多數涉及顧客的個人隱私，顧客往往不愿意將這些數據告訴給別人，而要進行正確的理財策劃，又必須要用到這些信息。因此，如何取得顧客的信任，讓顧客能夠配合是非常關鍵的。(環球網校提供2017年下半年二級理財規劃師考試《理論知識》輔導)

　　另外，對于保險金額、保險支付方式等，有些顧客自己也不是很清楚，為了確保這些數據的準確性，理財師有時需要通過看相關合同、證書等才能夠得到這些數據。

　　因此，在使用問卷時，應該注意兩個問題：一是要取得顧客的信任，并對顧客的信息保密;二是要確保信息的真實和準確。

　　環球網校友情提示：2017年下半年二級理財規劃師考試《理論知識》輔導:理財策劃報告書之外的更多理財規劃師相關復習資料，請關注環球網校理財規劃師頻道，除此之外，在環球網校理財規劃師論壇，將有更多理財規劃師考友與您一起交流考試信息。

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　　2017年上半年理財規劃師考試時間:5月20日

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