【摘要】環球網校理財規劃師頻道為您提供"2017年理財規劃師三級與投資規劃相關的客戶信息復習”，環球網校為考生整理發布理財規劃師考試的重要知識點，希望大家認真學習，預祝大家都能順利通過考試。請理財規劃師考生認真閱讀下文，掌握相應知識點。

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　　與投資規劃相關的客戶信息(環球網校理財規劃師頻道為您提供與投資規劃相關的客戶信息知識點)

　　(一)反映客戶現有投資組合的信息

　　(二)反映客戶風險偏好的信息

　　(三)反映客戶家庭預期收入情況的信息

　　為了獲得客戶家庭預期收入信息，助理理財規劃師需要掌握的相關信息主要有：反映客戶當前收入支出狀況的(目前收入表、目前支出表、客戶個人現金流量表)，以及由此計算出的客戶日常支出/收入比、結余比例。

　　環球網校友情提示：2017年理財規劃師三級與投資規劃相關的客戶信息復習之外的更多理財規劃師相關復習資料，請關注環球網校理財規劃師頻道，除此之外，在環球網校理財規劃師論壇，將有更多理財規劃師考友與您一起交流考試信息。

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　　2017年上半年理財規劃師考試時間:5月20日

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　　理財規劃師在對客戶家庭預期收入進行預測的時候，需要掌握的信息有：反映客戶當前收入水平的信息、客戶家庭的日常支出/收入比、結余比率?？蛻糁С隹梢苑譃?經常性支出和非經常性支出)。(環球網校理財規劃師頻道為您提供與投資規劃相關的客戶信息知識點)

　　規劃師出于謹慎的考慮，主要對經常性收入部分的未來變化情況進行預測，由于經常性收入項目多半有其固定的預期基礎，理財規劃師的工作重點是確定各種變化比率，如GDP增長率、通貨膨脹率、投資收益率、利率、稅率等。

　　(四)反映客戶投資目標的各項相關信息

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