【摘要】環球網校編輯為考生發布“面對高端客戶應該如何營銷”的新聞，為考生發布理財規劃師考試的備考經驗，希望大家認真學習，預祝大家都能順利通過考試。面對高端客戶應該如何營銷的具體內容如下：

　　理財規劃師怎樣對高端客戶進行營銷

　　理財營銷有四種模式：第一種是理念加產品。理財規劃師進行營銷時應該改變過去只有產品，沒有理念，一上來就推銷產品的做法。如果學到了新的理念，就馬上把它運用到實踐中去。我的一個學員，她每次聽完我的課以后，都會馬上把它運用到實際操作中去，所以，她成了最優秀、業績最好的理財經理。有些人總會說，我還沒學會呢，但沒有用，怎么知道沒學會呢。

　　第二種是理財原理加產品服務營銷。這些理財原理包括家庭利益最大化(目標最大化)、家庭目標導向、家庭風險管理(生命周期理論)等。一個人，或者一個家庭的資源有很多，他們的人生有不同的階段、不同的目標需求。理財規劃師也應該不只關心產品，而更關心他們的人生目標，關心他們的風險偏好，利用理財原理為他們做好資源的整合、規劃，為他們推薦理財產品，來達到自己的產品銷售目的。

　　第三種是標準的理財作業流程，也就是制定理財建議書。現在廣州很多人都會希望看到理財建議書了，他們會從保險公司、銀行要不同的建議書來參考。如果你不懂，不能做這樣的建議書，你就做不好你的工作。如果覺得制定理財建議書所需花的時間太多，可以做一些標準版本，套用到類似的家庭身上。

　　編輯推薦：

　　2016年上半年理財規劃師統考考試時間:5月21日

　　2016年上半年理財規劃師考試報名時間匯總

　　歷年真題大匯總|理財規劃師頻道|理財規劃師考試交流論壇

　　【摘要】環球網校編輯為考生發布“面對高端客戶應該如何營銷”的新聞，為考生發布理財規劃師考試的備考經驗，希望大家認真學習，預祝大家都能順利通過考試。面對高端客戶應該如何營銷的具體內容如下：

　　第四種是真正一對一，甚至是很多人為一個人制定理財規劃建議書，這叫作私人銀行業務。例如企業家客戶，他有企業資產、個人資產，需要很多人為他提供一條龍服務：投資、保險、融資、避稅、保險、家庭財務等。

　　有一些客戶經理，堅持認為我們講的財務規劃的東西，還要10年才能夠用的上。但我在這里要說，在廣州，這些東西不僅現在就用得上，也必須用。如果不學習、不運用，很快就會落伍。

　　最后，我要對大家說的話就是：不怨天、不怨人，依靠自己，做理財規劃的早行人，來實現新的職業理想!

　　編輯推薦：

　　2016年上半年理財規劃師統考考試時間:5月21日

　　2016年上半年理財規劃師考試報名時間匯總

　　歷年真題大匯總|理財規劃師頻道|理財規劃師考試交流論壇

　　環球網校友情提示：閱讀完面對高端客戶應該如何營銷這篇文章，為了解決您在學習過程中的各種疑問，您可以登陸環球網校理財規劃師頻道及理財規劃師論壇，與廣大考生朋友一起交流學習！