【摘要】環球網校理財規劃師頻道為您提供"2017年理財規劃師二級綜合理財規劃建議書復習”，環球網校為考生整理發布理財規劃師考試的重要知識點，希望大家認真學習，預祝大家都能順利通過考試。請理財規劃師考生認真閱讀下文，掌握相應知識點。

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　　綜合理財規劃建議書寫作的操作要求(環球網校理財規劃師頻道為您提供綜合理財規劃建議書知識點)

　　制作封面及前言

　　(一)封面

　　(二)前言

　　1、致謝

　　2、理財規劃建議書的由來

　　3、建議書所用資料的來源

　　4、公司義務

　　5、客戶義務

　　6、免責條款

　　7、標準收費

　　第二步:提出理財規劃方案的假設前提

　　第三步:開始編寫正文，完成財務分析部分

　　1、家庭成員基本情況及分析

　　(1)基本情況介紹

　　(2)客戶本人的性格分析

　　(3)客戶投資偏好分析

　　(4)家庭重要成員性格分析

　　(5)家庭重要成員投資偏好分析

　　(6)客戶及家庭理財觀念、習慣分析

　　環球網校友情提示：2017年理財規劃師二級綜合理財規劃建議書復習之外的更多理財規劃師相關復習資料，請關注環球網校理財規劃師頻道，除此之外，在環球網校理財規劃師論壇，將有更多理財規劃師考友與您一起交流考試信息。

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　　2、財務狀況分析資產表(環球網校理財規劃師頻道為您提供綜合理財規劃建議書知識點)

　　制定家庭資產負債表的方法:報告式、賬戶式

　　資產負債表的格式:

　　(1)金融資產具體情況

　　(2)食物資產具體情況

　　(3)負債情況

　　3、家庭收入支出表

　　收入支出表的格式:

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