【摘要】環球網校理財規劃師頻道為您提供"2017年理財規劃師三級理財規劃的內容與流程復習”，環球網校為考生整理發布理財規劃師考試的重要知識點，希望大家認真學習，預祝大家都能順利通過考試。請理財規劃師考生認真閱讀下文，掌握相應知識點。

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　　理財規劃的內容與流程(環球網校理財規劃師頻道為您提供理財規劃的內容與流程知識點)

　　一、生命周期理論與家庭模型概述

　　1、生命周期理論

　　(1)單身期 (2)家庭與事業形成期

　　(3)家庭與事業成長期 (4)退休前期 (5)退休期

　　二、不同生命周期、不同家庭模型下的理財規劃

　　三、理財規劃的主要內容：

　　1、現金規劃 2、消費支出規劃 3、教育規劃

　　4、風險管理與保險規劃 5、稅收籌劃 6、投資規劃

　　7、退休養老規劃 8、財產分配與傳承規劃

　　環球網校友情提示：2017年理財規劃師三級理財規劃的內容與流程復習之外的更多理財規劃師相關復習資料，請關注環球網校理財規劃師頻道，除此之外，在環球網校理財規劃師論壇，將有更多理財規劃師考友與您一起交流考試信息。

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　　2017年上半年理財規劃師考試時間:5月20日

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　　四、理財規劃的流程(環球網校理財規劃師頻道為您提供理財規劃的內容與流程知識點)

　　1、建立客戶關系 2、收集客戶信息

　　3、分析客戶財務狀況 4、制定理財方案

　　5、執行理財方案 6、持續財務服務

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