2015理財規劃師團隊合作復習
更新時間：2015-09-11 09:13:57
來源：環球網校
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【摘要】2015年下半年各省市理財規劃師考試即將到來。環球網校為各位考生提供“2015理財規劃師團隊合作復習”，是考生必須要熟記和掌握的重點內容，請考生認真學習下文。望對您理財規劃師的復習有所幫助!
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融合 各領域老師的意見：保險、投資、稅務、法律、財務等領域。
理財規劃業務 是一個 系統的過程：
涉及8項規劃內容、貫穿個人家庭的一生
理財規劃師個人 知識、經驗有限
必須與各個領域的專業人士合作——團隊合作
才能 制定 最佳的 理財規劃方案、實現 最終的 理財規劃目標
團隊：由 具有互補技能組成的、為達成共同的目標、愿意在 認同的程序下工作的 團體。
團隊合作：
1、認識局限
及時認識到，自身所掌握的 知識和技能 的局限
2、請教、轉交
對于自己不熟悉的領域，請教咨詢 該領域的專業機構(人士)
將業務 及時交給 具備該專業知識的人 辦理
3、集思廣益
要集思廣益，融合 保險、投資、稅務、法律、財務等領域老師的建議
針對客戶的 理財目標，制定最合適的 理財規劃方案
4、積極協助
積極協助 其他同行 開展相關業務，一個 互相合作的過程。
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