2015年理財規劃師執業道德準則專業盡責復習
更新時間：2015-09-02 17:12:55
來源：環球網校
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摘要 【摘要】2015年下半年各省市理財規劃師考試即將到來。環球網校為各位考生提供2015年理財規劃師執業道德準則專業盡責復習，專業盡責是理財規劃師復習中重要的部分，請考生認真學習下文。望對您理財規劃師的復
【摘要】2015年下半年各省市理財規劃師考試即將到來。環球網校為各位考生提供“2015年理財規劃師執業道德準則專業盡責復習”，專業盡責是理財規劃師復習中重要的部分，請考生認真學習下文。望對您理財規劃師的復習有所幫助!
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專業盡責 ——義務、責任、素養
職業特點：較高專業背景、資深經驗。
合格盡責的理財規劃師 要求：專業素養、持續教育、知識儲備、知識結構
專業素養(資深的)、持續教育(每年保證一定時間的)、
知識儲備(及時的)、知識結構(保持最佳的)
提供專業服務過程中的 義務：既要做到專業、同時又要盡責
秉承的職業素養：嚴謹、誠實、信用、有效。
用 專業的 眼光和方法 幫助委托人 實現理財目標
與客戶溝通過程中：對 客戶和相關職業者，保持 尊嚴和禮貌
在實務操作中：保持嚴謹的工作態度、謹守業內規章、專業的角度 審慎判斷
有責任 充分溝通、盡責敬業的職業態度、維護和提高 理財規劃師的 聲譽和公共形象
嚴謹：勤勉謹慎、專業盡責
誠實信用：正直誠信、專業盡責
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