2015年理財規劃師理財規劃流程收集客戶信息復習
更新時間：2015-09-02 16:33:29
來源：環球網校
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摘要 【摘要】2015年下半年各省市理財規劃師考試即將到來。環球網校為各位考生提供2015年理財規劃師理財規劃流程收集客戶信息復習，收集客戶信息是理財規劃師復習中重要的部分，請考生認真學習下文。望對您理財規
【摘要】2015年下半年各省市理財規劃師考試即將到來。環球網校為各位考生提供“2015年理財規劃師理財規劃流程收集客戶信息復習”，收集客戶信息是理財規劃師復習中重要的部分，請考生認真學習下文。望對您理財規劃師的復習有所幫助!
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第二步：收集客戶信息
關鍵步驟、必要程序、規劃的基礎
包括：財務信息、非財務信息、期望目標。
制定的理財方案 是否適合客戶的實際情況，關鍵取決于 是否對客戶三方面 有充分的了解：財務信息、非財務信息(與理財相關的)、期望目標。
客戶理財目標的形成，須在充分掌握 客戶信息 基礎上，由 理財規劃師和客戶經過 充分的溝通 共同確定。
收集整理分析 客戶信息，是制定理財方案的關鍵一步。
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