2015年理財規劃師投資規劃復習:投資規劃的流程
更新時間：2015-03-06 14:38:12
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投資規劃的流程
1. 客戶分析
對客戶各方面信息的分析，協助客戶確定投資的目標。
風險承受度，投資偏好。
可用于投資的資金性質。
2. 資產配置
根據客戶的投資目標和對風險收益的要求，將客戶的資金在各種類型的資產上進行配置，確定用于各種類型資產的資金比例。
戰略資產配置，戰術資產配置。
3. 證券選擇
對市場上可以選擇的證券類投資工具進行分析，綜合運用各種投資組合技術，確定各種證券的投資比例，為客戶確定出合適的投資組合。
4. 投資實施
一旦為客戶制訂了投資規劃方案，就要協助客戶將此方案實施。
監控和調整。
成本控制
5. 投資評價
每一個投資規劃方案付諸實施之后都需要對其實施的效果進行評價。
衡量投資方案;改進的依據。
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