2015年理財規劃師投資規劃復習:投資與投資規劃
更新時間：2015-03-06 14:36:41
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摘要 2015年理財規劃師投資規劃復習:投資與投資規劃
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投資與投資規劃
1. 投資
犧牲或放棄現在可用于消費的價值以獲取未來更大價值的一種經濟活動。
消費與投資是一個相對的概念。
直接投資與間接投資。
金融業務：商業銀行、保險、證券、資產管理。
2. 投資規劃
投資規劃是根據客戶的投資目標和風險承受能力，為客戶制定合理的資產配置方案，構建投資組合來幫助客戶實現理財目標的過程。
投資規劃不完全等同于投資。投資規劃強調目標的實現。
投資規劃是理財規劃的一個組成部分，是實現其他財務目標的重要手段。
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