2014年理財規劃師二級專業技能知識點:分析客戶未來各項需求
更新時間：2014-08-21 17:41:38
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摘要 2014年理財規劃師二級專業技能知識點:分析客戶未來各項需求,由環球網校理財規劃師頻道為您提供!
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分析客戶未來各項需求
1. 投資目標往往是一個比較明確的方向，但是，客戶往往不能明確地指出自己的投資目標，但是可以明確地說出未來各個方面的需求。
2. 根據對客戶財務狀況及期望目標的了解初步擬定客戶的投資目標。
需要進行以下工作：(1)將投資目標進行分類：短期、中期、長期
(2)將各個投資目標進行排序：重要、次要
3.根據各種不同的目標，分別確定實行各個目標所需要的投資資金的數額和投資時間
4.初步擬定客戶的投資目標后，應再次征詢客戶的意見并得到客戶的確認
5.定期評價投資目標
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