2014年理財規劃師二級基礎知識復習：收益與風險
更新時間：2014-06-20 00:45:45
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摘要 理財規劃師二級基礎知識復習：收益與風險
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收益與風險
第一單元 收益率的計算
收益率是指投資金融工具所帶來的收益與本金的比率，衡量各種投資工具的收益大小就需要計算各種收益率。
一、預期收益率：未來的預期收益率
二、持有期收益率：是衡量持有某一投資工具一段時間所帶來的總收益
三、投資組合收益率：是指幾個不同投資項目依據不同的權重而計算的加權平均
四、其他相關收益率
1、內部收益率
是指某一投資的期望現金流入現值等于該投資的現金流出現值的收益率
2、貼現率：純貼現工具在市場上都用收益率而不是購買價格進行報價，用到的收益率就是銀行貼現率
第二單元 風險的度量
一、概率法
1、期望、方差與標準差
預期收益率的方差越大預期收益率的分布也就越大，不確定性及風險也越大
2、變異系數
有時候，兩個可供選擇的投資方案具有不同的收益率和標準差，一個廣泛使用的比較指標就是變異系數。
二、貝塔系數
是一種用來測定一種股票的收益受整個股票市場收益變化影響程度的指標
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