2014年理財規劃師二級理財規劃遵循的原則:通觀全盤整體規劃
更新時間：2014-10-10 23:13:34
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摘要 2014年理財規劃師二級理財規劃遵循的原則:通觀全盤整體規劃
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通觀全盤、整體規劃：
綜合理財規劃中的八大規劃是相輔相成互相協調的，要保證財務安全一般需要現金規劃、風險管理規劃和退休規劃;要實現資產的增值，則需要投資規劃;要對資產進行保護，則涉及稅收規劃和遺產規劃。
須綜合考慮客戶的財務狀況，從而提出符合客戶實際和目標預期的規劃。
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