理財規劃師基礎輔導筆記：理財規劃基礎
更新時間：2012-05-31 17:26:46
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第一章 理財規劃基礎
一理財規劃重要知識點： 共 11 個
第一節：概述 3個 重要知識點
1、理財規劃的原則：6 項原則轉自環 球 網 校edu24ol.com
2、理財規劃具體目標：8 個目標
3、理財規劃總體目標：2 個層次目標
第二節：內容、工具、流程 5個 重要知識點
1、理財規劃的主要工具：11 + 1 個主要工具
2、家庭模型：3 個
3、理財規劃的內容：8 個
4、生命周期理論：6個時期、5 個時期(3+5)
5、理財規劃的流程：6 個步驟
第三節：職業
第四節：職業道德與操守 3個 重要知識點
1、職業道德準則：2 個層次(部分)、6 個準則
2、職業紀律規范：8 項紀律(3類)
3、制裁措施：2 類措施
二、理財規劃教材結構：
第一節：概述 3個 重要知識點
第二節：內容、工具、流程 5個 重要知識點轉自環 球 網 校edu24ol.com
第三節：理財規劃師職業
第一單元：理財規劃師職業發展概況
第二單元：國家職業資格簡介
第四節：職業道德與操守 3個 重要知識點
第一單元：道德與職業道德
第二單元：理財規劃師 職業道德準則
第三單元：理財規劃師 執業紀律規范
第四單元：違反職業道德規范 制裁措施
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