助理理財規劃師知識點：交付理財規劃方案
更新時間：2012-11-29 21:19:36
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摘要 助理理財規劃師知識點：交付理財規劃方案
一、首次交付
1、制作文件文本
2、交付方案文本
二、方案的修改
1、根據其他專業人士的意見改進方案
2、根據客戶意見修改
3、因理解差異而修改理財方案
三、客戶聲明
（1）已經完全閱讀該方案
（2）信息真實準確，沒有重大遺漏
（3）理財規劃師已就重要問題進行了必要解釋
（4）接受該方案
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