理財規劃師三級輔導之理財規劃基礎(6)
更新時間：2011-01-26 21:38:33
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第三節：理財規劃師職業
第一單元：職業發展概況
一、職業發展：3個時期
二、個人理財服務的發展
(一)個人理財服務的 3個層次
大眾理財―大眾銀行
貴賓理財―富裕銀行
財富管理―私人銀行
(二)國內商業銀行 理財服務 發展現狀
大眾銀行―大眾理財
富裕銀行―貴賓理財
私人銀行―財富管理
三、國外理財規劃師 職業資格介紹
CLU、ChFC、CFP、IFA
四、理財規劃職業在中國的發展
第二單元：國家職業資格簡介
一、國家職業資格認證發展
二、國家職業資格特點
(一)社會認可度
(二)本土化色彩
(三)注重實務操作
三、國家職業資格認證標準
第四節：職業道德與操守 本節全部均為重要知識點
第一單元：道德與職業道德
一、道德與職業道德
(一)道德：4個角度
(二)職業道德
二、理財規劃師職業道德
中介服務，受托人，受人之托、忠人之事
根本保證：生存和發展
三、職業道德規范的構成
(一)規范
法律：積極要求，應當遵守
職業道德規范：
(二)職業道德規范的構成：2個
1、職業道德準則：原則性語言、道德和理念，基本準則，倡議性，基本淵源
2、職業紀律規范：行為準則，積極要求、禁止性
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