2018基金從業資格《證券投資基金》預習要點基金銷售渠道
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【摘要】環球網校編輯為考生發布“2018基金從業資格《證券投資基金》預習要點基金銷售渠道”的新聞，為考生發布基金從業資格考試的相關考試重點，希望大家認真學習和復習，預祝考生都能順利通過考試。2018基金從業資格《證券投資基金》預習要點基金銷售渠道的具體內容如下：
基金銷售渠道、促銷手段與客戶服務
一、國外基金銷售渠道
國際上，開放式基金的銷售主要分為直銷和代銷兩種方式。
(一)商業銀行
歷史上來看，歐洲大陸的銀行占據了基金銷售的絕對市場份額。銀行的典型行為是給潛在的客戶銷售本銀行發起的基金。
在銀行基金銷售中，定期定額投資計劃占據非常重要的地位。它通常是指投資者向商業銀行提交申請，約定每期扣款時間、扣款金額、扣款方式和申購對象。
(二)保險公司
保險公司一般具有強大的銷售力量和網絡渠道，在推銷保險產品同時可以銷售基金產品。
(三)獨立的理財顧問
美國和英國有很發達的獨立理財顧問行業。
(四)直銷
直銷是指基金管理公司將基金直接銷售給公眾，而不經過銀行等中介機構。
(五)網上交易和基金超市
二、我國基金銷售渠道的現狀
(一)商業銀行;
(二)證券公司;
(三)證券咨詢機構和專業基金銷售公司;
(四)基金公司直銷中心。
三、基金的促銷手段
(一)人員推銷;
(二)廣告促銷;
(三)營業推廣;
營業推廣屬于短期性的刺激工具，用以鼓勵投資者較迅速和較大量地購買某一基金產品。營業推廣手段：(3類)
1.銷售網點宣傳;
2.投資者交流;
3.費率優惠;
4.公共關系。
四、基金的客戶服務方式
(一)電話服務中心;
(二)郵寄服務;
(三)自動傳真、電子信箱與手機短信;
(四)“一對一”專人服務;
(五)互聯網的應用;
(六)媒體和宣傳手冊的應用;
(七)講座、推介會和座談會。
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