《基金基礎知識》講義：基金營銷的過程管理
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《基金基礎知識》講義：基金營銷的過程管理
基金營銷的過程管理
(一)營銷目標及戰略的確定
1、營銷目標的確立。
⑴收集、分析金融市場、相關基金產品、相關基金管理公司以往的歷史數據。
⑵分析基金營銷活動面向的目標市場。
⑶評估基金營銷活動的外部因素和內部因素。
2、制定營銷策略及方案。
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項 目 |
內 容 |
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計劃實施概要 |
對計劃中的主要目標和建議進行簡短的概述，使相關部門和人員能快速地瀏覽整個計劃的內容 |
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市場營銷現狀 |
有關基金市場、基金產品、競爭和銷售的相關背景資料 |
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市場威脅和市場機會 |
識別基金產品可能面對的主要威脅和機會，目的是使公司管理部門預計會對公司產生影響的重要發展趨勢 |
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目標市場和可能存在的問題 |
確定公司產品在銷售、市場份額和利潤方面的目標以及會影響這些目標的問題 |
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市場營銷戰略 |
提供將用于完成計劃目標的主要營銷方法和策略 |
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行動方案 |
具體說明將要做什么、誰去做、何時做以及多少費用 |
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預 算 |
預計該計劃財務開支的盈虧報表 |
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控 制 |
如何對計劃的實施進行監控、修正等 |
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【摘要】基金從業資格考試考試科目包括基金法律法規、職業道德與業務規范及證券投資基金基礎知識兩個科目，9月統考新增《私募股權投資基金基礎知識》科目。為幫助各位考生備考環球網校基金從業資格考試頻道整理發布《基金基礎知識》講義：基金營銷的過程管理供各位考生學習，希望能夠幫助大家。
《基金基礎知識》講義：基金營銷的過程管理
(二)營銷計劃實施過程的管理
1、銷售進度跟蹤。
⑴衡量推行該項營銷計劃后的銷售業績，檢查銷售時間表是否得到執行。
⑵分析目標業績和實際業績之間存在差異的原因，在發現問題根源后及時采取正確的行動，爭取彌補目標與業績之間的差距。
2、營銷過程的控制。
⑴預算控制 ⑵風險控制
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